Главное событие четверга – очередные заседания Центробанков Новой Зеландии и Великобритании и решения регуляторов по процентной ставке. Особое внимание вызовут пресс-конференции после заседаний и выступления глав Центробанков Грэма Уилера и Марка Карни.
Япония опубликует данные по инвестициям в иностранные облигации и по иностранным инвестициям в японские акции. Кроме этого, Япония представит индекс текущей ситуации и прогноз развития событий от Eco Watchers.
Австралия обнародует ожидания по инфляции потребительских цен.
Швейцария и Швеция опубликуют индексы потребительских цен.
Великобритания представит большой блок макроэкономических данных, связанный с промышленным производством, производством в секторе обрабатывающей промышленности и общим торговым балансом. Кроме этого, Великобритания опубликует оценку темпов квартального роста ВВП от Национального института экономических и социальных исследований.
Еврокомиссия обнародует сводку прогнозов по различным аспектам экономического роста Еврозоны.
Канада представит индекс цен на жилье на первичном рынке в месячном и годовом исчислениях.
В США выйдут первичные заявки на пособие по безработице, и индекс цен производителей. Кроме этого, состоится выступление члена ФРС Чарльза Эванса. И, наконец, Управление энергетической информацией Минэнерго США опубликует отчет по изменениям запасов газа.
EUR/USD
Евро/доллар продолжил снижаться в среду и установил новый сессионный минимум на отметке 1.0865.
Марио Драги, выступая перед парламентом в Нидерландах, заявил, что ЕЦБ не будет торопиться сворачивать программу количественного смягчения, несмотря на восстановление экономики региона. Регулятор сказал, что инфляционное давление остается сдержанным и пока не показывает достаточную убедительную тенденцию к повышению. При этом, Драги допустил, что ЕЦБ на ближайшем заседании изменит формулировку заявления, оставив без изменения кредитно-денежную политику.
Риторика Марио Драги практически не изменилась со времени последнего заседания ЕЦБ. Рост базового индекса потребительских цен не является достаточным и стабильным для начала сворачивания политики количественного смягчения.
Выступление Драги не принесло изменений в динамику движения евро/доллара. Пара продолжает снижаться на фоне укрепления американской валюты, оттолкнувшись от ключевого уровня сопротивления 1.1000.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение евро/доллара к уровням поддержки 1.0850 и 1.0830.
GBP/USD
Котировки фунт/доллара практически не изменились в среду. В ходе торгов пара выросла к отметке 1.2987, однако в дальнейшем вернулась к уровню 1.2930.
Сегодня состоится главное событие недели для британской валюты – пройдет очередное заседание Банка Англии. На прошлом заседании обсуждался вопрос возможного досрочного ужесточения кредитно-денежной политики. Один из представителей Банка Кристин Форбс даже голосовала за немедленное повышение процентной ставки. За прошедшее после заседания время Великобритания выпустила несколько позитивных релизов, говорящих о хорошем состоянии экономики региона. Наверняка, регулятор отметит это сегодня в своем сопроводительном заявлении. При этом, сложно предположить, что Банк Англии решится сейчас на ужесточение кредитно-денежной политики. Переговоры по Brexit только набирают силу, и впереди Великобританию ждет длительный и непростой процесс, который наверняка будет негативно влиять на экономику страны, в частности на инвестиции и потребительскую активность. В этой ситуации наиболее разумным будет сохранить текущую политику, что и будет сделано британским регулятором.
Еще одним важным релизом сегодня станет публикация данных о росте промышленного производства. По прогнозам показатели должны выйти лучше, чем за прошлый период, что придаст положительную динамику котировкам британской валюты.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем консолидацию фунт/доллара в диапазоне 1.2910 – 1.2940 в ожидании заседания Банка Англии и публикации сопроводительного заявления.
Золото (GOLD)
Фьючерсы на июньское золото незначительно снизились на товарно-сырьевой бирже Comex в среду, завершив сессию на отметке 1218 долларов за тройскую унцию.
Рост доходности государственных казначейских облигаций США приводит к снижению спроса на золото. Доходность по десятилетним облигациям выросла вчера до уровня 2.414%, что стало новым восьминедельным максимумом.
Снижению котировок золота не смогли помешать данные из Индии, согласно которым, импорт металла в страну в апреле вырос более чем в четыре раза. Впрочем, этот рост был ожидаемым из за начала свадебного сезона в Индии. Напомним, что Индия является одним из крупнейших импортеров и потребителей золота в мире.
По прогнозам аналитиков швейцарского банка Credit Suisse золото вырастет до уровня 1400 долларов за унцию в четвертом квартале текущего года. Основными причинами такого существенного роста станет рост спроса на золото со стороны Китая, политика количественного стимулирования США и геополитические риски в мире.
Ключевой уровень поддержки для золота проходит на отметке 1205 долларов за унцию. Скорее всего, котировки приблизятся к этому уровню до пятницы, в ожидании положительного релиза по инфляции в Америке.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1217, 1215 и 1210 долларов за тройскую унцию.
Нефть (WTI)
Цены на нефть марки WTI значительно выросли на торгах в среду и достигли уровня 47.77 долларов за баррель.
Основной причиной роста котировок WTI стало сообщение Управления энергетической информации США о значительном снижении запасов нефти на 5.2 миллиона баррелей. Это снижение стало максимальным за последний год и позволило ценам на нефть вырасти более чем на доллар.
Объем добычи нефти в США по данным EIA вырос на 21000 баррелей в день и достиг уровня 9.314 миллионов баррелей. Эти данные вызвали опасения, что рост добычи сланцевой нефти в США замедляется, что также поддержало рост котировок.
Ровно через две недели пройдет заседание ОПЕК в Вене, на котором будет приниматься решение о продлении соглашения о снижении добычи нефти. Если страны ОПЕК смогут договориться о дальнейшем ограничении добычи и увеличат объемы снижения, то цены на нефть смогут вернуться в диапазон 50.00 – 55.00 долларов за баррель, в котором находились ранее.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем рост котировок WTI к уровню сопротивления 47.75 долларов, после чего предполагаем разворот и снижение цены на нефть к поддержкам 47.50 и 47.30 долларов за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
