Форекс. Новости
В Японии опубликуют индекс потребительских цен. Глава Резервного Банка Австралии Филип Лоу выступит с речью.
В Великобритании станут известны данные потребительского кредитования и количество одобренных заявок на ипотеку.
В США выйдет показатель розничных продаж Redbook, индекс цен на жилье S&P/CaseShiller, уровень доверия потребителей и данные незавершенных продаж на рынке жилья. Американский нефтяной институт отчитается по запасам нефти на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Пара евро/доллар торговалась с незначительным повышением в начале новой недели. Котировки выросли к локальному максимуму 1.1106, но не смогли закрепиться и опустились к отметке 1.1095. Тенденция роста сохранится в ближайшие дни перед заседанием Федерального Резерва в среду, где с большой вероятностью будет объявлено очередное снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов.
Восстановление пары основано исключительно на временно слабом долларе США. Экономический рост Еврозоны продолжает замедляться, и это оправдывает смягчение монетарной политики ЕЦБ и сохранение ставок на низком уровне длительный период. По словам Марио Драги на прошлой неделе дальнейшее смягчение также может быть оправданным. Появилась информация, что Германия прибегнет к мерам фискального стимулирования, чтобы оживить активность в секторе производства. Все эти факторы продолжают оказывать давление на курс единой валюты в долгосрочной перспективе.
Евро упал против доллара на 3% в этом году, и по прогнозам может снизиться к уровню 1.0700 в оставшиеся два месяца. В данный момент сложно найти аргументы для долгосрочной покупки единой валюты, учитывая замедление экономики региона, низкую инфляцию и глобальную торговую напряженность. Даже если сделка по Брекзиту между Великобританией и ЕС состоится вовремя, давление на немецкую и европейскую экономику останется максимальным. С 1 ноября начинается новый этап покупки ценных бумаг европейским Центробанком, но пройдет, как минимум, несколько месяцев, пока влияние на рост инфляции станет заметным.
В нашем прогнозе предполагаем рост пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1120, 1.1140 и 1.1160.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Цена британской валюты выросла по отношению к доллару США к уровню сопротивления 1.2850.
Евросоюз решил одобрить запрос Великобритании на отсрочку даты Брекзита на три месяца до 31 января 2020 года. По словам главы ЕС Дональда Туска это решение, вероятно, будет официально объявлено уже сегодня. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил формальное согласие правительства на продление, но в очередной раз заявил о его нежелательности. Уже поздно вечером в понедельник стало известно, что британский парламент отклонил запрос Джонсона о досрочных выборах в декабре. Таким образом, с большой вероятностью можно заключить, что текущий сценарий приведет к трехмесячной отсрочке, с которой правительство вынуждено будет смириться.
В целом эта новость стала положительной для британской валюты. Вероятность заключения соглашения Евросоюза и Великобритании выросла. У Бориса Джонсона не осталось рычагов давления, ему остается сосредоточиться на текущей сделке, чтобы наверняка завершить выход к концу января. Британский фунт получит поддержку после официального объявления об отсрочке и может быстро вернуться к недавнему локальному максимуму 1.3000. Дальнейший рост будет зависеть от скорости восстановления британской экономики после длительной стагнации из-за падения потребительского доверия и инвестиций в бизнес.
В нашем прогнозе предполагаем рост курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2870, 1.2900 и 1.2930.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота резко снизилась в понедельник к уровню поддержки 1492 доллара за тройскую унцию. Падение котировок связано, в первую очередь, с отсрочкой Брекзита на три месяца, о которой неофициально объявили представители Евросоюза. Вероятность выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения снижается, и на фоне этого растет интерес инвесторов к рискованным активам.
Золоту снова не удается закрепиться выше ключевого уровня 1500 долларов за унцию, теперь можно ожидать снижения к сильной поддержке на отметке 1486. Высокие цены негативно повлияли на потребительский спрос, особенно на развивающихся рынках. Ожидается, что спрос на ювелирные изделия в Китае сократится на 4% в этом году. Импорт золота в Индию упал до самого низкого уровня за три года.
В долгосрочной перспективе большинство прогнозов по-прежнему предполагают рост золота. В качестве поддерживающих факторов остаются смягчение кредитно-денежной политики в глобальном масштабе и геополитические риски. По мнению аналитиков банка HSBC золото завершит год на уровне 1555 долларов за унцию и закроет 2020 год в области сопротивления 1600 долларов. В HSBC уверены в еще одном снижении процентной ставки Федеральным Резервом до конца текущего года.
В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение цены золота к уровням поддержки 1490, 1487 и 1485 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти WTI снизилась в начале недели к уровню поддержки 55.80 долларов за баррель. Падение котировок было вызвано фиксацией прибыли после резкого взлета цены на прошлой неделе и ростом опасений относительно спроса на сырье. Данные из Китая показали снижение прибыли в промышленном секторе в сентябре, и это увеличивает вероятность замедления спроса в дальнейшем.
Международный валютный фонд в понедельник снизил оценку экономического роста на Ближнем Востоке. Свой прогноз аналитики аргументировали волатильными ценами на нефть, неустойчивыми темпами роста экономики в мире и усилением геополитической напряженности. Экономический рост в странах региона ожидается в этом году всего на 0,7%, что заметно ниже прошлогоднего укрепления на 2%. По словам МВФ, это замедление в основном связано с соглашением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. МВФ также прогнозирует, что крупнейший в мире экспортер сырья и крупнейший производитель ОПЕК Саудовская Аравия будет нуждаться в ценах на нефть в 86.50 долларов в этом году и 83.60 в следующем, чтобы сбалансировать свой бюджет. Текущие цены значительно ниже этого уровня, поэтому, скорее всего, королевству придется увеличить объем добычи и экспорта сырья, что скажется на мировом рынке.
В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение нефти WTI к уровням поддержки 55.60, 55.40 и 55.00 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Основные криптовалюты корректировались в начале недели после резкого роста в выходные. Биткойн снизился в цене к уровню поддержки 9400 долларов, эфириум торговался без изменений у отметки 183 доллара, а цена криптовалюты XRP опустилась к уровню 29.65 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 250 миллиардов долларов.
Китай остается главным поставщиком новостей криптовалютной индустрии в последние дни. Заместитель председателя центра международного обмена Хуан Кифан пообещал вчера, что Народный банк Китая первым в мире выпустит государственную криптовалюту. По мнению чиновника международные платежи и расчеты нуждаются в пересмотре, а технология блокчейна поможет усовершенствовать финансовую систему. Также вчера стало известно, что один из старейших банков Китая China Merchants Bank инвестировал в криптовалютный кошелек BitPie. Компания начала работу в 2013 году и была особенно популярна среди китайских держателей криптовалют до запрета торговли в 2017 году. Кошелек на протяжении 6 лет предоставлял услуги без нарушений безопасности и ни разу не был взломан.
Центр по развитию информационных технологий Китая опубликовал свой очередной рейтинг криптовалют. Традиционным лидером рейтинга остается токен EOS, а на второе место неожиданно вышла криптовалюта трон, которая обогнала эфириум. Биткойн сохранил за собой 11 строчку в списке. Наиболее значительный прирост совершила криптовалюта Qtum, которая заняла 10 место. 17 октября в результате хардфорка блокчейна Qtum были усовершенствованы производительность и функциональность смарт-контрактов, что и вызвало прогресс в рейтинге.
В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения цены биткойна к уровням поддержки 9 300, 9 200 и 9 000 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 180, 178 и 175 долларов, а XRP – к уровням 29.50, 29.30 и 29.00 центов.
