Форекс. Новости
В Новой Зеландии опубликуют индекс цен на продукты питания. В Японии выйдет показатель цен производителей, объем заказов на продукцию машиностроения и данные иностранных и национальных инвестиций в ценные бумаги. В Австралии станут известны ожидания по инфляции потребительских цен и данные инвестиционных заимствований на строительство домов.
В Германии выйдут данные инфляции, включая базовый и основной показатели потребительских цен. В Швейцарии опубликуют индекс цен производителей, а в Еврозоне – показатели промышленного производства. Также в Еврозоне состоится заседание ЕЦБ, станет известно решение по процентной ставке и пройдет пресс-конференция руководства Центробанка.
В США обнародуют количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице, данные инфляции, включая базовый и основной показатели потребительских цен и ежемесячный отчет о состоянии бюджета. В Канаде выйдет индекс цен на жилье на первичном рынке. Управление энергетической информацией представит изменение запасов природного газа в США на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Пара евро/доллар торговалась с низкой волатильностью в пятницу, и публикация данных рынка труда в США не привела к значительным изменениям курса. В итоге котировки закрыли очередную торговую неделю на отметке 1.1025.
В августе в США было создано только 130 000 рабочих мест, что ниже ожидаемых 158 000. Средняя почасовая заработная плата увеличилась на 3.2% в годовом выражении, данные оказались выше ожидаемых. Уровень безработицы остался на отметке 3,7%, как и прогнозировалось. Доллар США немного снизился на разнонаправленных данных, но в целом влияние релиза на рынок было минимальным.
В июле промышленное производство в Германии упало на 0.6% против прогнозируемого роста на 0.4%. В годовом выражении падение по отношению к 2018 году составило 4,2%, показатели незначительно восстановилось от минимального значения с 2010 года, которое было достигнуто в прошлом месяце. Слабые данные подтверждают, что в третьем квартале промышленность в Германии вступила в период рецессии, что негативно повлияет на общий рост ВВП Еврозоны за отчетный период. Согласно уточненным данным в пятницу, рост европейской экономики составил 1.2% во втором квартале текущего года. В третьем квартале укрепление ВВП может замедлиться до 1%, согласно текущим прогнозам. Уже в четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором регулятор с большой вероятностью снизит процентную ставку, чтобы оживить инфляцию и рост экономики в регионе.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем снижение курса пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1000, 1.0980 и 1.0950.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар незначительно снизился в пятницу к уровню 1.2287.
По итогам недели британская валюта укрепилась к американской почти на 150 пунктов после роста вероятности новой отсрочки Brexit, что повышает шансы на заключение итогового соглашения Великобритании с Евросоюзом.
Палата лордов британского парламента одобрила в пятницу законопроект, обязывающий правительство страны запросить у ЕС новую отсрочку и не допускающий Brexit без сделки. Трансляция заседания велась на парламентском канале. Законопроект прошел все стадии парламентского рассмотрения и не должен возвращаться в Палату общин, где он был разработан и одобрен оппозиционными партиями. Теперь билль должен получить одобрение королевы Елизаветы II, что может произойти уже сегодня. Правительство премьер-министра Бориса Джонсона выступает против этого законопроекта, так как его задачей является покинуть Евросоюз до 31 октября любой ценой. Тем не менее, кабинет министров пообещал, что не будет препятствовать принятию закона. Новой стратегией Джонсона станет попытка провести 15 октября досрочные выборы. На прошлой неделе это предложение не набрало необходимых двух третей голосов депутатов, сегодня правительство повторно внесет инициативу в парламент.
Британский фунт восстановился в цене после принятия законопроекта в парламенте. Тем не менее, риски сильной волатильности и возможного существенного падения в ближайшее время сохраняются высокими. Джонсон готов принять любые меры, чтобы выполнить свое обещание и не просить новую отсрочку у ЕС. Если будет объявлено о досрочных выборах, рынки могут интерпретировать это, как промежуточную победу Джонсона, что приведет к обвалу фунта к недавнему минимуму 1.1958.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение курса пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2270, 1.2250 и 1.2220.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота продолжала корректироваться в пятницу и достигла уровня 1506 долларов за тройскую унцию.
Котировки упали к новым двухнедельным минимумам, но смогли остаться выше ключевого уровня 1500 долларов за унцию. Снижение цены золота от максимума середины недели связано с ростом спроса на риск, который усилился после готовности Китая продолжить переговоры с США в начале октября. Доходность казначейских облигаций США продолжала восстанавливаться после выхода сильных данных по занятости ADP. Слабые итоговые данные рынка труда в пятницу не привели к дальнейшему укреплению доходности трежерис и курса доллара США, но золото продолжило корректироваться и не смогло отыграть потери.
Глава ФРС Джером Пауэлл выступил в пятницу, но из его заявления рынкам не удалось получить новых деталей дальнейших намерений регулятора. Пауэлл заявил, что Федеральный Резерв будет действовать в соответствии с текущими данными инфляции. Глава ФРС отметил стабильный рост экономики и озвучил прогноз роста ВВП 2.0 – 2.5% во второй половине 2019 года благодаря потребительской активности.
Золото потеряло почти 50 долларов в цене за несколько дней, но вряд ли падение продлится ниже ключевого уровня поддержки 1500 долларов за унцию. Вопреки оптимизму рынков из-за возможных переговоров США и Китая в октябре полноценное торговое соглашение между сторонами, ограничивающее взаимные тарифы на импорт, вряд ли будет подписано в ближайшие месяцы. Таким образом, давление на рост мировой экономики сохранится, что поддержит спрос на золото в краткосрочной перспективе.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем восстановление цены золота к уровням сопротивления 1508, 1510 и 1514 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти марки WTI резко снизилась на торговой сессии в среду к уровню 55.90 долларов за баррель. Падение котировок почти на 3% было вызвано словами Дональда Трампа о возможном смягчении санкций против Ирана. Президент США обсуждал подобную возможность с министром финансов Стивеном Мнучиным, поддержавшим предложение о смягчении санкций. Ослабление американских санкций в дальнейшем может привести к увеличению предложения нефти на мировом рынке и снижению уровня геополитической напряженности на Ближнем Востоке, резко обострившемуся в 2019 году.
Тем временем ОПЕК понизила прогноз роста глобального спроса на нефть в текущем году на 80 000 баррелей в сутки и пересмотрела в сторону понижения прогноз спроса на мировом рынке в 2020 году на 60 000 баррелей. Пересмотр ожиданий вызван, главным образом, изменениями в мировом экономическом прогнозе на 2020 год.
Также представители ОПЕК обсудят сегодня на заседании мониторингового комитета необходимость более сильного сокращения добычи. По словам министра нефти Ирака аль-Гадбана, на предыдущем заседании уже обсуждалось снижение добычи на 1.6-1.8 миллионов баррелей в сутки, но против него выступили некоторые участники, и поэтому было принято решение снизить производство на 1.2 миллиона. Если на этот раз страны смогут договориться и увеличить объем сокращения добычи, тогда это окажет положительное влияние на цены и позволит котировкам вернуться в область ключевого сопротивления 60.00 долларов за баррель.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение цены нефти марки WTI к уровням поддержки 55.70, 55.50 и 55.25 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютные активы торговались разнонаправленно в среду. Курс Bitcoin незначительно вырос к уровню 10 150 долларов, а Ethereum и XRP снизились к отметкам 177 и 0.2530 соответственно. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 260 миллиардов долларов.
Агентство Reuters сообщило, что компания Facebook запрашивает лицензию на платежную систему под надзором швейцарского надзорного органа по финансовым рынкам. Компания Libra, которая будет заниматься выпуском стейблкойна, также зарегистрирована в Швейцарии. Этим летом FINMA выпустила руководство по нормативным требованиям для платежей по блокчейну, которые будут применяться к поставщикам услуг, включая криптовалютные биржи, провайдеров кошельков и торговых платформ. В августе американские законодатели посетили Швейцарию, где встретились с местными финансовыми регуляторами и представителями правительства по поводу глобальной криптовалюты, которую планирует создать Libra.
Ведущая криптовалютная компания США Coinbase рассматривает возможность выпуска собственного биржевого токена и запуска платформы для проведения начальных биржевых размещений. В 2019 году активным проведением IEO занялись ряд крупных криптовалютных бирж, включая Binance, Bitfinex, OKEx и Huobi. Запуск подобной платформы от Coinbase может состояться в ближайшие месяцы, однако планы собственного токена более отдаленные.
В нашем прогнозе на четверг ожидаем падения курса Bitcoin к уровням поддержки 10 100, 10 000 и 9 800 долларов. Также предполагаем снижение Ethereum к отметкам 175, 173, 170 долларов, а XRP – к уровням 0.2500, 0.2470 и 0.2450 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
