В экономическом календаре вторника в центре внимания рынка окажутся блок экономических новостей из США, в том числе: изменения объёма ВВП и ценовой индекс ВВП за 4-й квартал; индикатор потребительской уверенности за февраль; баланс внешней торговли за январь; изменения индекса цен на жильё в 20-ти крупнейших городах страны; февральские индексы деловой и производственной активности от ФРС Чикаго и ФРС Ричмонда, а также январские данные по изменению объёма запасов на складах оптовой торговли.
Значительный интерес инвесторов привлекут февральские индексы потребительских цен во Франции и в Италии. Кроме того, Франция опубликует январскую динамику потребительских расходов и прирост объёмов ВВП за 4-й квартал.
Другими весьма важными показателями станет публикация в Австралии — данных по объёму продаж жилья на первичном рынке недвижимости; объёму кредитования частного сектора и сальдо расчётного счёта платёжного баланса за 4-й квартал.
Среди других показателей – Япония опубликует январские изменения объёма промышленного производства, розничной торговли и объёма закладок новых фундаментов под жилищное строительство. В Новой Зеландии выйдут итоговые показатели баланса внешней торговли за январь и февральский индикатор экономической уверенности деловой среды. Швейцария представит февральский индекс ведущих экономических индикаторов. Канада отчитается по январской динамике индексов цен на сырьё и цен производителей. А Великобритания обнародует индикатор экономической уверенности потребителей и индекс цен на жильё за февраль.
Сегодня же состоятся выступления президентов Федеральных Резервных Банков Филадельфии и Сан-Франциско Патрика Харкера и Джона Уильямса.
EUR/USD
Прошлая неделя для мировых финансовых рынков была достаточно спокойной. Значимых событий было немного. Неожиданных поворотов сюжета также не было. Данные статистики и Протокол последнего заседания ФРС США сюрпризов не принесли, высказывания членов Комитета по операциям на внешнем рынке США (FOMC) были осторожными. В таких условиях евро/доллар провёл неделю в разнонаправленной ценовой динамике, торгуясь в узком диапазоне 1.05 ÷ 1.0630. В целом, экономические перспективы Евросоюза накануне новой недели были довольно оптимистичны. Индекс настроений в регионе, учитывающий уровень доверия компаний и потребителей к экономике Еврозоны, вырос в феврале до максимального значения с марта 2011 года. Оптимизм компаний промышленного сектора протестировал июньские максимумы 2011 года, индекс доверия в сфере услуг поднялся до максимального уровня с октября 2007 года. На этом фоне евро возобновил рост и на вчерашних торгах установил новый недельный максимум на ценовом уровне 1.0631. На американской сессии валюта отступила от достигнутых рубежей, но скорректировалась весьма умеренно и завершила торги на ценовом уровне 1.0584.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем – завершение нисходящей коррекции пары в ценовой зоне 1.0560 ± 1.0520, а затем, разворот курса единой европейской валюты на подъём к целевым уровням: 1.0578; 1.06; 1.0618 и 1.0650.
GBP/USD
Британский фунт в понедельник оказался в центре внимания всего рынка. На открытии торгов курс пары резко упал, протестировав нижнюю границу 3-х недельного диапазона на ценовом уровне 1.2384. Как оказалось, драйвером такого падения стало сообщение британской газеты «The Times» о том, что Шотландия может провести новый референдум по вопросу членства в составе Великобритании. После того, как представители правительства Великобритании опровергли такую возможность, курс пары начал восстанавливаться и даже перешёл в «плюсовую» зону, зафиксировав дневной максимум на ценовом уровне 1.2479. Однако закрепить позитивную динамику всё-таки не удалось. Ожидания сегодняшнего выступления Дональда Трампа о планируемых шагах в налоговой реформе США остановили подъём и вызвали коррекцию пары. В результате, котировки национальной валюты откатились от достигнутого максимума и на исходе дня зафиксировали закрытие на ценовом уровне 1.2438.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – краткосрочный подъём пары в район ключевого уровня сопротивления 1.25, а затем возобновление снижения курса британской валюты к целевым уровням: 1.24; 1.2380; 1.2360 и 1.2325.
Золото (GOLD)
Золото на торгах в понедельник продолжило торговаться в зоне 3-х месячных максимумов и к началу американской сессии зафиксировало вершину очередного подъёма на ценовом уровне 1263.89$ за унцию. Спрос на драгоценный металл как на защитный актив оставался значительным на фоне сильной неопределённости в отношении политики нового президента США Дональда Трампа и многочисленных политических рисков, связанных с приближающимися выборами в Еврозоне, а также с возможностью скорого официального выхода Великобритании из ЕС. Кроме того, несмотря на то, что вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании 15 марта несколько выросла, большинство участников рынка не ждут соответствующего решения регулятора так скоро. Это, естественно, оказывает поддержку рынку драгоценных металлов. Вместе с тем, увеличение покупательского интереса к золоту отразилось также и в притоке вкладов в специализированные биржевые фонды по золоту, объём которых за прошлую неделю составил почти 10 тонн, а с начала месяца более 62 тонн.
Тем не менее, в преддверии ключевого события недели – выступления Дональда Трампа перед Конгрессом США с изложением деталей реформы налогообложения и возможного резкого роста американской валюты, инвесторы решили не рисковать и, протестировав новый максимум, принялись фиксировать прибыль, закрывая сделки на покупку металла. Резкое ослабление «бычьего» давления на цены спровоцировало обвальное падение котировок и потерю всех дневных достижений. В итоге, стоимость золота к исходу торгов оказалась в отрицательной зоне и завершила торги на ценовом уровне 1253.63$ за тройскую унцию.
Сегодня на открытии торгов ближайшее значимое сопротивление для золота находилось на ценовом уровне 1255$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1258$; 1261$; 1265$ и 1268$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне недельного разворота — 1248$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1245$; 1241$ и 1238$ за унцию.
В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – завершение текущего подъёма и разворот котировок драгоценного металла на снижение к целевым уровням: 1248$; 1245$ и 1241$ за тройскую унцию. Если этот уровень будет пробит, снижение продолжится далее, к ценовому уровню 1238$ за унцию и ниже.
Нефть (WTI)
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступая на конференции «International Petroleum» в Лондоне, заявил, что ОПЕК весьма удовлетворён тем, как выполняется соглашение по сокращению добычи. Кроме того, он отметил, что картель не против распространения сотрудничества с 11-ю другими нефтедобывающими странами на долгосрочную перспективу. Рынок воспринял это заявление как намёк на то, что Соглашение по сокращению добычи может быть продлено до конца 2017 года. На этом фоне цены в очередной раз проверили на прочность 19-месячные максимумы, но безуспешно. Контракты на европейскую нефть марки «Brent», торгуемые на бирже ICE в Лондоне смогли показать диапазон 56.30 ÷ 57$ за баррель, но завершили торги в незначительном «плюсе» на ценовом уровне 56.41$ за баррель. Аналогично, и американский эталон «WTI» в Нью-Йорке продемонстрировал торговлю в диапазоне 54.70 ÷ 54$, но в итоге показал лишь незначительный «плюс», завершив сессию на ценовом уровне 54.17$ за баррель. Таким образом, становится понятным, что для успешного закрепления цен выше нужен куда более сильный катализатор, чем муссирование новостей о сокращении добычи странами ОПЕК+.
В нашем прогнозе на вторник (для WTI) предполагаем – ещё одну попытку «быков» протестировать верхнюю границу диапазона 55$ за баррель. Далее, ожидаем разворот нефтяных цен на снижение к целевым уровням: 54.30$; 54.00$; 53.80$; 53.60$ и, возможно, ниже, в направлении ключевого уровня поддержки — 53.00$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
