Форекс. Новости
В Австралии выйдут индекс условий и индекс уверенности в деловой среде Национального Банка. Япония опубликует сальдо баланса внешней торговли, прогноз развития событий и индекс текущей ситуации от Eco Watchers.
Великобритания представит данные розничных продаж BRC и обнародует отчет Комитета по финансовой политике. В Германии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс.
Канада опубликует данные начатого строительства домов, а США — индекс экономического развития от IBD/TIPP. Кроме того, в США выступит представитель ФРС Чарльз Эванс.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Котировки пары евро\доллар опустились в начале новой торговой недели ниже уровня поддержки 1.1500 и достигли отметки 1.1493.
Уровень промышленного производства в Германии в августе упал на 0,3% по сравнению с прошлым месяцем. Объем производства в строительном секторе сократился на 1,8%. В годовом выражении объем промышленного производства сократился на 0,1%. Слабые данные сигнализируют о возможном замедлении роста ВВП в Германии в третьем квартале. Скорее всего, рост немецкой экономики окажется ниже 0.5%, которые были достигнуты во втором квартале. В четверг выйдут обновленные прогнозы правительства Германии по экономическому росту на 2018 и 2019 год и ожидается пересмотр в сторону снижения показателей. При этом, несмотря на негативные данные за август, по прогнозам ожидается рост промышленного производства в Германии в ближайшее время, за счет автомобильного сектора.
Индикатор уверенности инвесторов Sentix в Еврозоне снизился к уровню 11.4 в октябре и вплотную приблизился к минимальному годовому значению. Уверенность в экономической стабильности Еврозоны значительно упала с начала года на фоне снижения роста ВВП, низкой инфляции и возможного политического противостояния между ЕС и Италией. В то же время, по мнению ЕЦБ ситуация вокруг Италии не повлияет на инфляционные прогнозы в Еврозоне и общий уровень инфляции поднимется выше целевого ориентра в ближайшее время.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро\доллар к уровням поддержки 1.1480, 1.1460 и 1.1430.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Британская валюта незначительно снизилась по сравнению с американской в ходе торговой сессии понедельника, котировки пары фунт\доллар достигли уровня 1.3091.
В конце прошлой недели британский фунт вырос после появления сообщений о том, что Тереза Мэй предложила Евросоюзу обновленный план сделки. Рост на этой новости исчерпал себя, так как новая инициатива похоже вновь не нашла отклика. Брекзит по прежнему остается главным драйвером движения британской валюты, так как отсутствие соглашения негативно влияет на экономику страны. Рост ВВП в Великобритании значительно уступает американскому и прогнозы на четвертый квартал текущего года остаются низкими.
Котировки пары фунт\доллар достигли локального максимума на отметке 1.3122 на фоне слабого релиза по рынку труда в США и новых надежд, связанных с заключением договора по Брекзиту. Дальнейшее движение пары вновь будет направлено на снижение к ключевому уровню поддержки на 1.3000. Как минимум до середины ноября пара будет торговаться в относительно узком диапазоне около отметки 1.3000 в ожидании развязки триллера под названием Брекзит.
В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.3070, 1.3050 и 1.3020.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Котировки золота резко снизились в понедельник, потеряв более десяти долларов, и достигли уровня поддержки 1188 долларов за тройскую унцию.
Индекс доллара вырос в понедельник, так же как и доходность американских казначейских облигаций. Кроме того, на снижение цены золота повлияло резкое снижение китайского фондового рынка в начале недели. В краткосрочной перспективе золото сохраняет нисходящий импульс, ориентиром станет локальный минимум на уровне 1160 долларов за тройскую унцию.
Ожидания повышения процентной ставки в США в декабре остаются высокими, что оказывает давление на золото. Высокая доходность облигаций и рост процентных ставок традиционно приводят к снижению цены золота, которое является надежным, но низкодоходным активом. Именно поэтому, в период роста ставок спрос на золото обычно снижается. Фактором поддержки цен могут стать опасения в отношении перегрева американской экономики, а также растущая неопределенность вокруг Италии, где новое правительство планирует дефицит бюджета на 2019 год, не прислушиваясь к Евросоюзу, и сохраняющиеся риски отделения Великобритании от ЕС без заключения соглашения. До конца года золото, с большой вероятностью, будет оставаться недалеко от ключевого уровня 1200 долларов за тройскую унцию, сохраняя тенденцию к снижению на фоне приближения декабрьского заседания ФРС, на котором ожидается четвертое в этом году повышение процентной ставки в США.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1185, 1182 и 1178 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Котировки нефти марки WTI незначительно снизились в ходе торговой сессии понедельника и достигли уровня поддержки 74.15 долларов за баррель.
Вчера вновь появилась информация о том, что США могут отказаться от жесткой позиции в отношении покупателей нефти из Ирана. Представитель правительства заявил в понедельник, что странам-импортерам будет предоставлено больше времени для замещения поставок иранской нефти если они, как минимум, значительно снизят объем поставок. Несмотря на сообщение, цена на нефть снизилась незначительно, оставаясь в рамках стандартной внутридневной волатильности. Снижение котировок ограничивали связанные с новым ураганом сбои в добыче сырья в Мексиканском заливе, а также сообщения о взрыве на крупнейшем канадском нефтеперерабатывающем заводе.
Экспорт нефти из Ирана продолжил снижаться в сентябре и опустился уже на 450,000 баррелей в сутки по сравнению с уровнем 2.15 миллионов баррелей, который был зафиксирован до объявления США о введении санкций. По текущим оценкам общее снижение иранского экспорта составит около 900,000 баррелей в сутки, однако многое будет зависеть от окончательного решения США в отношении стран-импортеров. Китай, Индия и Япония, которые являются основными покупателями нефти из Ирана, существенно снизили объем импорта в сентябре. Впрочем, Индия объявила о том, что продолжит покупать иранскую нефть и в ноябре, менее чем вдвое сократив объем поставок.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем восстановление котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 74.50, 74.70 и 75.00 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Основные криптовалютные активы торговались в понедельник с минимальными изменениями в цене. Биткойн вырос к уровню 6650, эфириум укрепился к отметке 230, а XRP продолжил торговаться около цены 0.48 долларов.
В ближайшем будущем жители Дубая смогут платить за обучение, коммунальные услуги и товары в розничных магазинах основанной на блокчейне государственной криптовалютой emCash. Жители города смогут оплачивать услуги и покупки в магазинах столицы при помощи специальных терминалов. Криптовалюта emCash была разработана как первая основанная на блокчейне виртуальная валюта Дубая, представляющая собой цифровой эквивалент дирхаму — официальной валюте ОАЭ. Прежде чем получить окончательное одобрение со стороны государственных регуляторов, вся экосистема криптовалюты, приложения для смартфонов и PoS-терминалов, пройдет через обязательный процесс тестирования.
Криптовалютные инвестиционные фонды столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за длительного нисходящего тренда на рынке криптоактивов. Некоторые из них теряют до 70%-80% относительно своей пиковой стоимости. Аналитическая компания Autonomous Next в августе провела исследование и выяснила, что большинство криптовалютных хедж-фондов понесли убытки выше 50%. Некоторые фонды вынуждены были прекратить деятельность и распродать активы из-за длительного нисходящего цикла на рынке криптовалют. Несмотря на такие цифры, недавнее исследование компании Fundstrat Global Advisors показало, что 54% институциональных инвесторов предполагают завершение снижения стоимости биткойна, а 59% ожидают возобновление роста.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем незначительный рост котировок биткойна к уровням сопротивления 6700, 6750 и 6800, укрепление эфириума к отметкам 235, 240 и 250, а также незначительное снижение XRP к уровням 0.47, 0.46 и 0.45 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
