Форекс. Новости
В Австралии выступит заместитель главы Резервного Банка Кристофер Кент.
В Еврозоне опубликуют исследование банковского кредитования в регионе и уровень доверия потребителей. А в Великобритании — протокол заседания Комитета по финансовой политике, прошедшего две недели назад, и состоится выступление представителя Банка Англии Эндрю Халдейна.
В США опубликуют индекс розничных продаж Redbook, индекс цен на жилье, показатель деловой активности в производственном секторе и данные продаж на рынке вторичного жилья. Американский нефтяной институт отчитается по изменению запасов нефти на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Волатильность валютного рынка была традиционно низкой в понедельник. Курс пары евро/доллар оставался в узком диапазоне и практически не изменился, достигнув отметки 1.1217. Котировки пока не смогли развернуться от локальной поддержки 1.1215 и торгуются в боковом тренде в ожидании заседания ЕЦБ в четверг.
Участники рынка будут внимательно следить за заявлением ЕЦБ, поскольку центральный банк может объявить о новом запуске монетарных стимулов, ориентированных на восстановление инфляционного давления и решение проблемы недостаточного роста экономики в регионе. Днем раньше в Еврозоне опубликуют индексы деловой активности, и несовпадение фактических данных с прогнозами может повлиять на решение ЕЦБ. Ожидается, что европейский Центробанк объявит о понижении депозитной ставки на заседании в сентябре и, возможно, прокомментирует перезапуск программы количественного смягчения.
Сегодня из заслуживающих внимания публикаций можно отметить только данные продаж жилья на вторичном рынке в США. Ранее показатель восстановился до трехмесячного максимума, что было вызвано снижением ставок по ипотечным кредитам и сильным рынком труда. Ставки по ипотеке вероятно, останутся привлекательными и во второй половине года, поэтому ожидается улучшение роста продаж на рынке жилья в ближайшие месяцы. Тем не менее, публикация сегодня вряд ли приведет к сильному движению американской валюты, и волатильность пары, скорее всего, останется низкой.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем незначительное снижение пары евро/доллар к уровню поддержки 1.1200, после чего ожидаем роста котировок к отметкам 1.1220 и 1.1240.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Британский фунт незначительно снизился против американского доллара в понедельник к уровню поддержки 1.2480. Котировки пытаются закрепиться ниже ключевого уровня сопротивления 1.2500 и снизиться к недавнему минимуму за два года 1.2381.
В понедельник стартовало голосование в Консервативной партии Великобритании за пост ее нового лидера и премьер-министра страны. Явным фаворитом считается Борис Джонсон, его соперником станет Джереми Хант. Министр иностранных дел Великобритании сэр Алан Дункан подал вчера отставку в знак протеста против Джонсона. Ожидается, что Дунканпотребует экстренного голосования после объявления нового премьер-министра.
Тем временем, вероятность агрессивного снижения ставки ФРС несколько снизилась после того, как президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен, традиционно поддерживающий жесткую кредитно-денежную политику, заявил, что экономика США не нуждается в стимулах. Британский фунт снизился против доллара США в понедельник к уровню поддержки 1.2450, после чего частично восстановил потери. 50-дневная скользящая средняя линия снижается и приближается к текущей торговой зоне, что вызовет дополнительную активность продавцов фунта. Преимущество продаж британской валюты не подлежит сомнению, учитывая высокие риски Brexit. Трейдеры, которые торгуют против доллара США, могут сделать это с более сильной валютой, чем фунт. Таким образом, дальнейшее снижение пары фунт/доллар имеет значительно больший потенциал, чем ее восстановление выше области сильного сопротивления 1.2580.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2460, 1.2440 и 1.2410.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота торговалась в боковом тренде в понедельник и незначительно выросла по итогам сессии к уровню 1428 долларов за унцию. Волатильность золота была низкой, поскольку ФРС и ЕЦБ вступили в период отказа от публичных выступлений перед принятием решений по кредитно-денежной политике. Данные прошлой недели показали, что чистая спекулятивная длинная позиция по золоту остается неизменно высокой, и ситуация практически не изменилась в понедельник.
Первым из крупнейших Центробанков о своем решении сообщит ЕЦБ на заседании в четверг. Европейский банк, как ожидается, представит дальнейшее шаги смягчения монетарной политики, вероятность снижения ставки в Еврозоне в ближайшие месяце уже превышает 50%. Чуть менее очевидная ситуация в США, где глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил, что не видит причин сокращения ставки на 0.25 базисных пунктов на предстоящем заседании. Розенгрен настаивает на том, что экономика США занимает гораздо более прочную позицию, чем в Еврозоне или Японии, где также ожидается, что центральные банки будут проводить политику смягчения. Вероятность снижения ставки Федеральным Резервом на 50 базисных пунктов в конце июля снизилась, но ожидания более скромного сокращения ставки на 25 пунктов остаются высокими.
Другие центральные банки во всем мире занимают все более мягкую позицию в отношении денежно-кредитной политики. И это оказывает поддержку золоту, которое не приносит фиксированную доходность. Прогноз снижения процентных ставок на глобальном уровне привел к падению доходности облигаций на сумму 13 триллионов долларов в область отрицательных значений. Регуляторы некоторых стран, включая Австралию, ЮАР и Южную Корею уже приняли меры в направлении смягчения и понизили ставки, другие, как ЕЦБ и ФРСпланируют сделать это вскоре.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 1430, 1432 и 1435 долларов за унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти марки WTI незначительно снизилась в понедельник к уровню поддержки 56.20 долларов за баррель. На сессии котировки достигали уровня 57.00 долларов, но не смогли закрепиться около него и снизились.
Ситуация на Ближнем Востоке остается главным драйвером нефтяных цен в настоящее время. Международное энергетическое агентство заявило вчера, что готово обеспечить поставки нефти в случае обострения напряженности в Ормузском проливе. Агентство сообщило, что обладает достаточным количеством запасов, чтобы покрыть любые перебои поставок сырья из Ормузского пролива длительное время. Добыча и предложение нефти в первой половине 2019 года превышают спрос, а коммерческие запасы составляют 2,9 миллиардов баррелей, что выше среднего показателя за пять лет.
В понедельник госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США ввели санкции против компании из Китая за покупку иранской нефти. Ранее американские власти неоднократно заявляли о полном запрете экспорта нефти из Ирана и введении санкций против тех, кто будет нарушать это эмбарго. Сдерживающим фактором роста цен в понедельник стало частичное восстановление экспорта нефти с крупнейшего месторождения Ливии Аш-Ширара. В настоящее время добыча нефти осуществляется на 50% от проектной мощности.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 56.50, 56.80 и 57.00 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютный рынок незначительно снизился в понедельник. Цена Bitcoin опустилась к уровню поддержки 10 400 долларов, Ethereum снизился к отметке 216 долларов, а XRPдостигла уровня 0.3200. Общая капитализация криптовалютного рынка опустилась до 283 миллиардов долларов.
Криптовалютная биржа Binance запускает торги Binance GBP – это собственный стейблкойн, привязанный к британскому фунту. Торги должны стартовать сегодня утром. Как утверждает биржа, новый токен всегда на 100% обеспечен эквивалентной суммой в фунтах на ее банковском счете.
Запуск криптовалютной платформы Bakkt должен состояться до конца третьего квартала 2019 года, а вчера началось тестирование поставочных фьючерсов на Bitcoin. Оператор Bakktнесколько раз переносил дату запуска, но интерес институциональных инвесторов остается на высоком уровне, поскольку продукт компании станет первым регулируемым инструментом такого рода в США. На Bakkt будут представлены два фьючерсных контракта, с дневными и месячными расчетами. Риск-менеджмент и механизм обеспечения этих контрактов будет соответствовать стандартам традиционного рынка деривативов по утверждению представителей платформы. Bakkt вела переговоры с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк для получения статуса трастовой компании и возможности работать в качестве кастодиана цифровых активов. Существует мнение, что запуск поставочных фьючерсов на Bitcoin на регулируемой площадке задаст новые стандарты криптовалютного рынка в целом и приведет к увеличению интереса к виртуальным активам и значительному росту цен.
В нашем прогнозе на вторник ожидаем дальнейшей коррекции криптовалютного рынка и снижения Bitcoin к уровням поддержки 10 300, 10 200 и 10 000 долларов, Ethereum к отметкам 215, 212 и 210 долларов, и XRP к уровням 0.3170, 0.3150 и 0.3100 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
