Форекс. Новости
В Австралии опубликуют индекс активности в строительном секторе от AIG, данные импорта, экспорта и розничных продаж. Состоится заседание Резервного Банка Австралии, станет известно решение о процентной ставке и сопроводительное заявление регулятора.
В Германии выйдут данные производственных заказов, а в Швеции — промышленного производства. Великобритания представит индекс цен на жилье Halifax.
В США выйдет индекс розничных продаж Redbook, количество открытых вакансий JOLTS, динамика объемов потребительского кредитования. Американский нефтяной институт отчитается по запасам нефти на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Котировки пары евро/доллар не изменились по итогам понедельника, торговались около уровня 1.1200.
Новая торговая сессия открылась ценовым разрывом вниз после заявления в воскресенье президента США Дональда Трампа, но гэп был закрыт в течение дня. Трамп усилил давление на Китай и объявил, что может ввести новые тарифы на китайские товары в объеме 200 миллиардов долларов уже на этой неделе. После последних многочисленных заявлений о скорейшем и успешном завершении процесса переговоров слова Трампа стали неожиданными для рынков и вызвали сильную реакцию. Фондовые рынки США и Китаяснизились, причем последний потерял более 6%. После заявления Трампа появилась информация, что Китай рассматривает отмену торговых переговоров, и назначенный на эту неделю визит китайского вице-премьера в США вряд ли состоится.
Индикатор уверенности инвесторов Еврозоны Sentix вырос к уровню 5.3 и впервые с начала года вышел в положительную зону. Последние данные из Еврозоны были сильнее, чем предполагали прогнозы, и это несколько увеличивает оптимизм инвесторов. Индексы деловой активности в сфере услуг и в производственном секторе Германии и Еврозоны в апреле укрепились выше прогнозов. Рост розничных продаж замедлился, но также превысил ожидания. Рост ВВП и инфляции более быстрыми темпами окажут поддержку европейской валюте в краткосрочной перспективе.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейший рост котировок пары евро/долларк уровням сопротивления 1.1220, 1.1240 и 1.1260.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар снизился в понедельник к уровню поддержки 1.3100.
Котировки отыгрывали резкий рост в пятницу, и даже неожиданные слова Дональда Трампане повлияли в значительной степени на курс пары, который остается в диапазоне 1.3000 -1.3300. В ближайшее время котировки останутся в этом диапазоне, ожидая новых данных роста британской экономики. Если Великобритания избежит Brexit без соглашения, то достаточно вероятным может стать повышение процентной ставки на 0.25 пунктов в августе. Укрепление средней заработной платы может вызвать рост потребительской активности и внутреннего инфляционного давления. Кроме того, снижение подоходного налога может вызвать рост ВВП выше ожидаемого. В данный момент вероятность жесткого Brexitсоставляет около 20%, но с течением времени риски вновь будут расти.
В данный момент команда Терезы Мэй работает над новыми положениями в законопроекте о соглашении по выходу из Евросоюза, которые позволяют договоренности, обеспечивающие отсутствие проверок товаров, пересекающих границу. Этот шаг позволит удовлетворить ключевые требования британской оппозиции и выйти из сложившегося тупика вокруг соглашения. Если переговоры правящей партии консерваторов с лейбористами не достигнут успеха, тогда Тереза Мэй может покинуть свой пост, и это приведет к новому референдуму или выходу Великобритании из состава ЕС без сделки.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3120, 1.3150 и 1.3175.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота незначительно выросла на торговой сессии понедельника к уровню 1281 доллар за тройскую унцию. Рост котировок был вызван, в первую очередь, заявлением Дональда Трампа о возможном введении новых тарифов против Китая и с ростом опасений дальнейшего замедления мировой торговли. Цена золота не смогла преодолеть уровень сопротивления 1288 долларов за унцию и незначительно откатилась. В ближайшие дни золото получит поддержку, поскольку неопределенность дальнейших переговоров США и Китая значительно выросла. Кроме того, коррекция на американском и азиатском фондовых рынков увеличит спрос на золото.
Сохраняется высокий спрос на золото со стороны Центробанков. В апреле Банк Монголииувеличил свои запасы золота на 1.1 тонну, и это на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В первом квартале 2019 года Центробанки в совокупности купили больше 145 тонн золота. В пересчете на годовой объем покупки пока уступают 2018 году, когда регуляторы приобрели более 700 тонн. Впрочем, текущий темп инвестиций также является высоким и может еще вырасти, если мировая экономика покажет признаки глобального кризиса.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейший рост котировок золота к уровням сопротивления 1283, 1286 и 1288 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Волатильность нефти на торговой сессии понедельника была высокой на фоне заявления Дональда Трампа о новых тарифах на импорт из Китая. Котировки резко снизились к уровню поддержки 60.00 долларов за баррель, а потом также стремительно восстановились к отметке 62.70 долларов, превысив значения открытия сессии. Новые пошлины будут означать замедление роста мировой экономики, поэтому продавцы нефти резко активизировались. В то же время в последнее время наблюдается избыточная реакция рынков на новостные факторы, влияющие на котировки, поэтому цена быстро восстановилась.
Ситуация в Иране также способствует высокой волатильности нефтяных цен. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сделал заявление о направлении на Ближний Восток авианосной ударной группы и тактической группы бомбардировщиков. Одной из угроз со стороны Ирана США считают угрозу безопасности на море. Иран ранее озвучивал условия, при которых готов перекрыть Ормузский пролив, через который проходит до 30% экспорта нефти из региона. Рост рисков, связанных с возможным военным конфликтом в ключевом регионе, и угроза снижения мирового предложения обеспечат поддержку нефтяным ценам в краткосрочной перспективе.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 62.80, 63.00 и 63.30 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютные активы продолжили укрепляться в понедельник. Bitcoin практически не изменился в цене и остался на отметке 5770 долларов. Ethereum вырос сразу на 8% к уровню сопротивления 175 долларов, а XRP незначительно укрепилась к уровню 0.3040 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка увеличилась до 184 миллиардов долларов.
Комиссия по срочной биржевой торговле США готова одобрить запуск фьючерсов на Ethereum. Это решение закрепит юрисдикцию комиссии над рынками Ethereum. Кроме того, запуск фьючерсов без поставок позволит институциональным игрокам безопасно взаимодействовать со второй по капитализации криптовалютой в строго регулируемой среде. Одобрение Комиссии может в долгосрочной перспективе оказать положительное влияние на процесс принятия криптовалютных ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США и укрепить уверенность розничных инвесторов в будущем. С прошлого года ведомство изучало информацию о технологии Ethereum и ее применениях для разработки норм регулирования и теперь готово объявить о начале их действия.
Чистая прибыль криптовалютной биржи Bitfinex составила в 2018 году 404 миллиона долларов, при том, что штат компании не превышает 90 человек. В данный момент Bitfinexпроводит первый закрытый этап биржевого размещения своих токенов LEO, в ходе которого намерена привлечь миллиард долларов для решения проблем, связанных с заморозкой средств компании. Своевременная публикация сверхпозитивных данных о прибыли позволит Bitfinex дополнительно привлечь средства и снизить опасения трейдеров и инвесторов.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем откат Bitcoin к уровням 5750, 5700 и 5650долларов, Ethereum к отметкам 173, 170 и 168 долларов, и XRP к уровням 0.3020, 0.3000 и 0.2975 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
