Форекс. Новости
В Японии опубликуют показатели иностранных и национальных инвестиций в ценные бумаги. В Австралии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс.
В Швейцарии станут известны данные экономического роста за второй квартал 2019 года. В Германии обнародуют показатели производственных заказов. В Швеции выйдут данные промышленного производства и станет известным решение Центробанка по процентным ставкам. Представитель Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речью.
В США выйдет отчет ADP по уровню занятости в частном секторе, количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице, данные по затратам на единицу рабочей силы и производительности труда. Также в США опубликуют индекс деловой активности в секторе услуг Markit и данные производственных заказов. Управление энергетической информацией представит изменения запасов коммерческой нефти и природного газа в США на прошлой неделе. Представитель Банка Канады Лоуренс Шембри выступит с речью.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс пары евро/доллар вырос в среду к уровню 1.1030. Котировки прибавили уже больше ста пунктов после разворота от недавнего годового минимума 1.0925. Коррекция может продлиться до предыдущего сильного уровня поддержки 1.1075.
Показатели деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг Еврозоны выросли в августе незначительно выше прогнозов. О восстановлении европейской экономики не приходится говорить, но в течение последних двух месяцев индикаторы деловой активности удерживаются от дальнейшего падения. При этом риск рецессии в Германии, главной экономике Еврозоны, остается существенным. Промышленный сектор немецкой экономики все еще на спаде и последние данные свидетельствуют дальнейшее снижение.
Главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил вчера, что последние финансовые данные указывают на посредственные результаты инфляции ниже желаемого уровня 2%. По мнению Лейна нет никаких доказательств рисков дефляции для Еврозоны, но инфляция, скорее всего, останется на сверхнизком уровне еще длительное время. Кристин Лагард, главный кандидат на пост нового главы ЕЦБ, отметила вчера, что сохранение текущих низких ставок на протяжении продолжительного периода времени все еще необходимо. Рынки проигнорировали оба заявления, поскольку в текущую цену уже заложены меры стимулирования ЕЦБ, в том числе снижение ставок и вероятное возобновление программы количественного смягчения.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем продолжение коррекционного роста пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1040, 1.1060 и 1.1075.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар вырос на торговой сессии в среду к уровню 1.2235. Американская валюта снизилась против большинства активов, и это привело к росту пары вопреки сильному давлению на британский фунт.
Борис Джонсон потерпел вчера локальное поражение, когда британский парламент проголосовал в пользу законопроекта, который ограничивает возможность премьер-министра вывести страну из состава ЕС без соглашения. Согласно законопроекту, правительство должно до 19 октября договориться с ЕС об условиях Brexit или предложить парламенту поддержать жесткий вариант выхода. Оба сценария маловероятны, учитывая, что Джонсон не может договориться с Евросоюзом об исключении из сделки механизма бэкстопа, а британские депутаты категорически против жесткого Brexit. Если оба варианта не сработают, тогда, согласно новому законопроекту, Джонсон обязан попросить у ЕС новую отсрочку до конца января, что полностью противоречит программе премьер-министра. Единственным вариантом для Джонсона в сложившейся ситуации могут стать выборы, и, судя по всему, он готов настаивать на этой альтернативе.
Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании опустился в августе к уровню 50.6, ниже ожиданий. Показатели всех основных секторов национальной экономики снизились в августе, что свидетельствует о дальнейшем падении роста. Вопреки слабым данным британская валюта укрепилась в среду, поскольку принятие законопроекта британским парламентом направлено против жесткого Brexit, и положительный итог голосования незначительно снижает вероятность такого исхода.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост курса пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2250, 1.2270 и 1.2290.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота выросла в среду к уровню 1557 долларов за унцию, достигнув нового максимума за семь лет. На этот раз снижение доллара США стало главным триггером роста золота.
По мнению аналитиков инвестиционного банка BNP Paribas золото подорожает до 1600 долларов за унцию, поскольку Федеральный Резерв начинает серию сокращений процентных ставок, чтобы противостоять замедлению роста экономики США и последствиям торговой войны с Китаем. Согласно прогнозу ФРС снизит ставку четыре раза между сентябрем 2019 года и июнем 2020. По мере снижения номинальной доходности, реальная будет двигаться в отрицательную территорию, повышая привлекательность золота. В июле Федеральный Резерв впервые за более чем десятилетие снизил стоимость заимствований, и ожидается, что это снова произойдет на заседании 17-18 сентября. На этом фоне участники рынка увеличивают свои вложения в биржевые фонды, инвестирующие в золото.
Торговая война вряд ли будет завершена в ближайшее время. Золото снова играет свою традиционную роль в качестве актива-убежища, и вложения в ETF сейчас приближаются к пиковым уровням с 2012 года. Если ФРС действительно не ограничится одним снижением ставки, а вступит в долгосрочный цикл смягчения кредитно-денежной политики, тогда золото получит новый сильный импульс роста, и цены превысят ключевой уровень 1600 долларов к концу года.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем коррекционное снижение цены золота к уровням поддержки 1552, 1550 и 1547 долларов за унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти марки WTI резко выросла на торговой сессии в среду и достигла уровня 56.24 доллара за баррель. Дневной прирост составил почти 5%. Главными причинами роста нефтяных цен стали ожидания снижения запасов в США и снижение вероятности жесткого Brexit. Также в Китае вышли сильные данные, индекс деловой активности в секторе услуг вырос в августе до 52.1 пункта по сравнению с ожиданиями более слабого укрепления до 51.7.
Основным фактором влияния на мировой нефтяной рынок остается торговая война США и Китая. Торговые переговоры за последние семь дней продвинулись незначительно, за исключением того, что Дональд Трамп предупредил своих китайских коллег, что заключить сделку после его переизбрания в 2020 году может быть гораздо сложнее, чем сейчас. Рынки опасаются замедления роста экономики в связи с продолжающимся торговым конфликтом и падения мирового спроса на сырье.
Китайский импорт сырой нефти в августе 2019 года значительно снизился из-за последствий тайфуна, который в середине месяца ограничил деятельность одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Импорт в сентябре, скорее всего, вырастет от пятимесячного минимума августа. Наиболее заметной тенденцией является снижение спроса Китая на американскую нефть на фоне сужения спредов WTI и Brent и прекращения прямых закупок сырой нефти из Венесуэлы. Восстановление спроса на сырье со стороны Китая в сентябре может удержать котировки от дальнейшего резкого падения.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение цены нефти марки WTI к уровням поддержки 56.00, 55.70 и 55.50 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
На торговой сессии в среду Bitcoin незначительно вырос к уровню 10 750 долларов, а большинство альткойнов снизились в цене. Ethereum опустился к уровню 178 долларов, а цена XRP достигла поддержки 0.2600. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 272 миллиарда долларов.
Разворот Bitcoin от сильной поддержки 9 000 долларов – это положительный знаком для рынка. Котировки главной криптовалюты столкнутся с сопротивлением в области отметки 11 000 долларов. Двухсотдневная скользящая средняя линия находится чуть ниже, а индекс относительной силы – у средней точки, что указывает на консолидацию в ближайшем будущем. Если сопротивление удастся пройти, то цена Bitcoin может быстро вернуться к годовому максимуму на отметке 9 750 долларов.
Управляющие активами VanEck и SolidX планируют предложить ограниченную версию биржевых ETF на Bitcoin квалифицированным институциональным инвесторам уже с сегодняшнего дня. Это позитивное событие, поскольку высокий спрос со стороны институциональных трейдеров может ускорить утверждение полноценного Bitcoin-ETF для всех инвесторов.
Рост негативных прогнозов роста глобальной экономики из-за торговой войны между США и Китаем, снижение ставок и отрицательная доходность облигаций в мире увеличивают спрос институциональных инвесторов на активы-убежища, одним из которых сегодня является Bitcoin. Это одна из причин продолжения роста индекса доминирования Bitcoin, и она приведет к дальнейшему увеличению спроса на главную криптовалюту.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейший рост Bitcoin к уровням 10 800, 10 850 и 10 900 долларов, Ethereum – к отметкам 180, 182 и 185 долларов, и XRP – к уровням 0.2620, 0.2650 и 0.2700.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
