Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Цена золота преодолела ключевой уровень 1200 долларов

0

Форекс. Новости

Германия опубликует индикатор оценки текущей ситуации, индекс делового оптимизма и индекс экономических ожиданий от IFO.

В США выйдут индексы деловой активности ФРБ Чикаго и Далласа, а также пройдет размещение краткосрочных ценных бумаг.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Котировки пары евро\доллар значительно выросли в пятницу и завершили недельную сессию на отметке 1.1620.

Эскалация торгового конфликта между США и Китаем остается главным фактором движения рынков в последнее время. Торговая война стала главной темой обсуждения на симпозиуме в Джексон-Холле, где встретились представители Центробанков разных стран. Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в пятницу, заявил, что увеличение пошлин может привести к спаду в экономике обеих стран в среднесрочной перспективе, а также отметил, что инфляция в США остается выше целевого уровня, поэтому регулятор продолжит повышать ставки в соответствии с объявленными ранее планами.

Заказы на товары длительного пользования в СШАв июле снизились на 1,7% при прогнозе снижения на 0,8%. Падение сильнее прогнозов вызвано большим снижением заказов на транспортное оборудование, гражданские самолеты и запчасти к ним. Без учета заказов в транспортом секторе заказы на товары длительного пользования выросли на 0,2%. Рост стал возожен благодаря повышению цен на нефть, провоцируя увеличение инвестиций в энергетическом секторе. Налоговая реформа в США в конце 2017 года, была направлена на рост капиталовложений компаний в том числе. Общий экономический рост ускорился во втором квартале, благодаря высокому уровню потребительских расходов, высоких капиталовложений компаний, роста экспорта и повышения государственных расходов.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейший рост котировок пары евро\доллар к уровням сопротивления 1.1630, 1.1650 и 1.1670.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Британская валюта незначительно выросла против американской в конце прошлой недели, пара фунт\доллар достигла в пятницу отметки 1.2837.

Объем ипотечного кредитования в Великобритании снизился в июле, хотя прогнозы предполагали рост показателя. Рынок жилья остается низким уже достаточно продолжительное время на фоне падающего уровня потребительской активности, связанной с высокими рисками Брекзита. Британское правительство опубликовало документ, который содержит анализ ситуации, если торговое соглашение с Евросоюзом не будет заключено. Этот сценарий давно уже не является маловероятным, глава Банка Англии Марк Карни считает, что соглашения между Великобританией и Евросоюзом не будет и необходимо рассматривать жесткий вариант Брекзита.

Котировки пары фунт\доллар выросли в конце прошлой недели, благодаря глобальной уязвимости американской валюты, однако глобальный тренд остается нисходящим. Совсем недавно пара установила многомесячный минимум на отметке 1.2662 и в ближайшей перспективе снова приблизится к этому уровню. Несмотря на развитие торгового конфликта между США и Китаем, спрос на доллар будет оставаться высоким на фоне ожиданий повышения процентной ставки на ближайшем заседании ФРС, которое состоится в сентябре.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем укрепление котировок пары фунт\доллар к уровням сопротивления 1.2850, 1.2870 и 1.2890.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Котировки золота резко выросли в конце прошлой недели, преодолели ключевой уровень сопротивления 1200 долларов за тройскую унцию и достигли отметки 1206 долларов к окончанию сессии.

На конференции ФРС в Джексон Холле председатель ФРС Пауэлл заявил, что ФРС будет придерживаться запланированного постепенного темпа повышений процентной ставки, при том что нет признаков ускорения инфляции выше цели центрального банка 2%.

В пятницу появилась информация, что президент США Дональд Трамп предпложил помочь Италии покупкой части долга. Италия, у которой третья по размерам экономика в еврозоне, стала предметом опасений участников рынка после формирования нового правительства, которое может увеличить размер дефицита бюджета на следующий год, что противоречит правилам Евросоюза.

Золото укрепилось выше ключевого уровня 1200 долларов за тройскую унцию на фоне ослабления доллара США. В переговорах между Китаем и США не было прогресса, что может остановит падение доллара, наряду с ожиданиями повышения ставки ФРС в сентябре. Спрос на золото будет оставаться низким, так как доходность доллара будет расти с повышением ставок.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 104, 1202 и 1200 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI продолжили расти в пятницу и достигли отметки 68.57 долларов за баррель.

Резкое сокращение запасов коммерческой нефти на прошлой неделе продолжило оказывать существенное влияние на котировки. Кроме этого, экспорт иранской нефти уже незначительно сократился еще до введения санкций США, что также оказывает поддержку ценам на сырье. Министр нефти Ирана напрямую обвинил некоторых членов ОПЕК в сотрудничестве с США, а также в искажении последних решений картеля, связанных с объемами добычи. В первую очередь, имеется в виду Саудовская Аравия, которая увеличивает объем экспорта нефти после требований Трампа снизить цены на сырье.  По прежнему неясно, насколько снизится мировой экспорт нефти после введения санкций США против Ирана в ноябре текущего года. По некоторым оценкам поставки из Ирана снизятся до 1.68 миллионов баррелей в сутки.

США также планируют ввести нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы и полностью запретить торговлю сырьем. По мнению администрации президента Трампа это единственное, что может повлиять на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Новые санкции могут быть согласованы уже в течение трех месяцев, таким образом, к ноябрю мировой экспорт может недосчитаться и поставок из Венесуэлы.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем продолжение роста котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 68.65, 68.85 и 69.00 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Ряд основных криптовалютных активов продолжил укрепляться в конце недели. Биткойн вырос к отметке 6700 долларов, а эфириум продолжил консолидироваться около уровня 275 долларов.

Bitcoin Cash находится на пороге возможного раскола из-за разногласий разработчиков сети. Эта криптовалюта появилась в результате хардфорка биткойна в августе прошлого года после того, как дебаты по масштабированию достигли своего пика. Сторонники Bitcoin Cash объединились с целью увеличения размера блока в надежде привлечь больше пользователей и увеличить количество транзакций. Но за прошедший год у разработчиков Bitcoin Cash возникало все больше разногласий. Новый релиз клиента Bitcoin ABC был воспринят некоторыми как начало войны в сообществе разработчиков. Хотя разногласия в отношении курса развития сети – обычное явление, это конкретное расхождение может иметь большие последствия для Bitcoin Cash. Bitcoin ABC и альтернативная версия — Bitcoin SV несовместимы между собой, и обе группы, стоящие за разработкой клиентов, собираются инициировать новые изменения кода в ноябре. Таким образом, это может привести к разделению сети и созданию новой конкурирующей криптовалюты.

Центр национальной кибербезопасности Ирана подготовил законопроект для выпуска государственной цифровой валюты. На данный момент присутствуют некие неопределенности относительно криптовалют, но в ближайшее время они будут устранены. В конце сентября Центральный банк Ирана намерен сделать соответствующее заявление. Информация о выпуске национальной криптовалюты уже подтверждалась Ираном ранее. Цель данного проекта – уход от американских санкций и возможность передачи денег в любую страну мира. На данный момент в соответствии с распоряжением Центробанка, вынесенным в декабре 2017 года, иранским банкам и кредитным учреждениям запрещено совершать любые операции, связанные с криптовалютами, так как власти опасаются, что цифровые активы будут использоваться для отмывания денег.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейший незначительный рсот биткойна к уровням сопротивления 6750, 6800 и 6900 долларов, а также укрепление эфириума к отметкам 280, 290 и 300 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться