В экономическом календаре вторника – в центре внимания рынка окажутся публикации в Китае декабрьских индексов потребительских цен и цен производителей.
Среди других показателей – Япония представит индикатор экономической уверенности потребителей за декабрь. Австралия отчитается по ноябрьским изменениям объёма розничной торговли. Швейцария опубликует декабрьский уровень безработицы (предыдущий показатель – 3.3%). Во Франции выйдут ноябрьские данные по изменениям объёма промышленного производства.
Канада опубликует данные по объёму выданных разрешений на строительство за ноябрь и количество закладок новых фундаментов под строительство за декабрь. А в американской статистике будут обнародованы ноябрьские данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы; декабрьский индекс экономического оптимизма и динамика объёма запасов на складах оптовой торговли за ноябрь.
EUR/USD
Евро/доллар на вчерашних торгах возобновил попытки вернуться к восходящей тенденции и продолжить подъём, в чём и преуспел, поднявшись в ходе европейской сессии от минимального уровня 1.0511 к сегодняшнему азиатскому максимуму 1.0627. Драйвером роста единой европейской валюты стала коррекция американского доллара на фоне приближающейся инаугурации Трампа и неопределённой экономической повестке дня будущей администрации США. Планы Трампа по внешней торговле и внешней политике — в особенности чреваты существенными угрозами для реальной экономики. Это серьёзно усиливает риски снижения доллара против евро. На вчерашних торгах американская валюта уже в 4-й раз подряд сформировала очередной минимум, меняя, таким образом, техническую картину в пользу единой европейской валюты.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем – продолжение подъёма курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.0627; 1.0653; 1.0670 и 1.07.
GBP/USD
В эти выходные премьер-министр Великобритании Тереза Мэй достаточно ясно дала понять, что основной задачей Великобритании в период Брекзита будет ограничение иммиграции, а не сохранение доступа к единому рынку ЕС. В этой связи, стало очевидно, что премьер-министр предпримет попытку заключить с Евросоюзом отдельное соглашение о свободной торговле. Таким образом, у участников рынка не осталось сомнений в том, что правительство страны готово пойти на «жёсткий» Брекзит. Первым на это сообщение отреагировала премьер-министр Шотландии Никола Стерджен, которая заявила, что, если Британия выйдет из соглашения о едином рынке с ЕС, Шотландия проведёт новый референдум о независимости. В результате, комментарии политиков спровоцировали очередное усиление страха перед возможными последствиями Брекзита. На этом фоне участники рынка возобновили агрессивные продажи фунта, курс которого в обвальном падении протестировал новый 3-х месячный минимум на отметке 1.2125, а далее, до конца дня торговался в узком диапазоне вблизи достигнутого уровня.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – завершение текущего снижения вблизи предыдущего локального минимума 1.2125, а затем, разворот курса британской валюты на подъём к целевым уровням: 1.2180; 1.22; 1.2225 и 1.2290.
Золото (GOLD)
Цены на золото выросли в понедельник, закрывшись на самом высоком уровне за пять предыдущих недель. Одним из драйверов роста металла стала неопределённость темпов повышения процентных ставок в США, которая вызвала на вчерашних торгах ослабление американского доллара. На этом фоне стало известно об увеличении спроса на драгоценный металл со стороны развивающихся рынков, включая Китай. Кроме того, специализированные биржевые фонды по золоту в последние дни также начали регистрировать приток новых вкладов, что усилило позитивный настрой рынка. На волне растущего спроса стоимость золота с поставкой в феврале выросла на 10.67$, и по итогам торгов на Нью-Йоркской бирже «Сomex» составила 1182.59$ за тройскую унцию — самый высокий уровень закрытия с 29 ноября прошлого года.
Сегодня на открытии торгов ближайшее значимое сопротивление для золота находилось на уровне предыдущего локального максимума – 1186.20$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1192$; 1199$ и 1206$за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота — 1181$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1174$; 1170$; 1167$ и 1159$ за унцию.
В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – продолжение восходящего движения цен к вышеназванным целевым уровням сопротивления.
Нефть (WTI)
Рынок нефти начал новую неделю значительным снижением котировок. Негативное влияние на динамику цен оказало сообщение министра нефти Ирака о том, что в декабре страна экспортировала рекордно высокие объёмы нефти — 3.5 млн. баррелей в день. Свою порцию негатива в настроения инвесторов добавил и министр нефти Нигерии, который сказал, что объём добычи в декабре составил 1.9 млн. баррелей в день, при том, что в последнее время объём добываемой там нефти оставался в пределах 0.9 млн. баррелей из-за атак вооружённых группировок. И хотя Нигерия не была включена в квоты на сокращение добычи, такой рост объёмов в этой стране становится непредсказуемым фактором для успеха всего Соглашения. На этом фоне позитивные заявления о сокращении добычи нефти в Саудовской Аравии, Кувейте и Омане не очень убедительны, так как подтвердить их пока невозможно. Более ясная картина проявится лишь в конце месяца, когда выйдут независимые данные от агентства «Reuters» и «Bloomberg». Ситуация осложняется ещё и сроком продолжительности Соглашения о сокращении объёмов добываемой нефти. Через шесть месяцев все договорённости прекратят своё действие. И если нефть за этот период не сумеет достичь запланированного уровня, соглашение, скорее всего, продлено на не будет.
Ещё одним тревожным фактором для инвесторов остаётся непрерывный рост числа активных буровых установок в США, указывающий на увеличение объёмов добываемой там нефти. По данным компании «Baker Hughes» количество буровых установок в США для добычи сланцевой нефти на прошлой неделе достигло самого высокого уровня с декабря 2015 года — 529 активных нефтяных вышек.
На этом фоне, участникам рынка с каждым днём становится всё яснее, что сенсационное соглашение «ОПЕК плюс» о сокращении добычи нефти почти на 2 млн. баррелей в день не окажет на мировой рынок ожидаемого эффекта. Профицит нефти, скорее всего, сохранится, что приведёт к новому падению цен. В результате, трейдеры стали спешно фиксировать прибыль и закрывать сделки на покупку углеводородов. По итогам вчерашних торгов на Нью-Йоркской товарной бирже февральские фьючерсы на WTI потеряли 2.04$ за баррель, зафиксировав дневной минимум на отметке 52.36$. Аналогичные потери продемонстрировала и Brent, закрыв торги на ценовом уровне 54.92$ за баррель.
В нашем прогнозе на вторник (для WTI) предполагаем – краткосрочный откат, а затем новый разворот цен на коррекционное снижение к целевым уровням: 52.36$; 52.15$; 52$; 51.70$ и 51.45$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
