В экономическом календаре вторника в центре внимания рынка окажется решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменения здесь не ожидаются, ставка будет сохранена на прежнем уровне 1.75%.
Существенное внимание рынка вызовут публикации в Японии, Великобритании, Австралии и Китае июньских индексов деловой активности в сфере услуг.
Аналогичные показатели и композитные индексы, включающие в себя объединенные показатели по обоим секторам экономики, будут опубликованы в Еврозоне и в ведущих экономиках региона – Германии, Франции, Италии и Испании.
Значительный интерес вызовут также майские данные объема розничной торговли в Еврозоне и отчет Банка Англии по финансовой стабильности за июль.
Австралия опубликует изменения объема розничной торговли и итоговые показатели баланса внешней торговли за май.
Новая Зеландия представит индикатор настроений деловой среды за 2-й квартал текущего года. Великобритания обнародует июньский объем официальных золотовалютных резервов, а в статистике США будет опубликована майская динамика объема производственных заказов и июньский производственный индекс ISM Нью-Йорка.
Сегодня же состоятся выступления: главы Банка Англии Марка Карни; члена правления Европейского Центрального Банка Ива Мерш; члена Комитета по монетарной политике ЕЦБ Сабины Лаутеншлегер и президента Федерального Резервного Банка Нью-Йорка Уильяма Дадли.
EUR/USD
Евро\доллар провёл вчерашнюю сессию, оставаясь под «медвежьим» давлением и волатильно торгуясь в узком боковом диапазоне. Рынки в США были закрыты из-за празднования Дня независимости и объёмы торгов, включая европейскую сессию, оставались довольно низкими. Падение индекса доверия инвесторов в Еврозоне до уровня 1.7 пункта, при прогнозе 8.1, спровоцировало снижение пары, которое, впрочем, продолжалось недолго.
Опубликованный позднее майский индекс отпускных цен производителей в Еврозоне продемонстрировал уверенный рост, превысив предыдущие уровни и прогнозы экономистов. Достигнув максимума более чем за год, индекс производственной инфляции вывел Еврозону из-под угрозы дефляции.
На этом весьма позитивном фоне курс пары вновь начал расти, восстановив дневные потери и завершив сессию на ценовом уровне 1.1152.
В нашем прогнозе на вторник ожидаем – первоначальное краткосрочное снижение пары, а затем разворот курса единой европейской валюты на подъём к целевым уровням: 1.1150; 1.12; 1.1216 и 1.1247.
GBP/USD
Великобритания, кажется, собирается превратиться в налоговую гавань и несмотря на выход из Евросоюза не только удержать у себя в стране бизнес и инвестиции, но и привлечь дополнительных инвесторов. По крайней мере, стращавший накануне референдума британскую общественность повышением налогов, министр финансов Джордж Осборн вдруг заявил, что намерен снизить корпоративный налог с нынешних 20% до уровня менее 15%. Это сделает налоговую ставку в Англии самой низкой среди всех крупнейших экономик мира. Инвесторы весьма позитивно встретили заявление министра, которое явно поможет британской валюте начать восстановление, однако в ходе вчерашних торгов, в условиях низкой активности и отсутствия ведущих игроков, курс пары так и не сумел изменить ценовую динамику, продолжив вяло торговаться в крайне узком боковом диапазоне, вокруг ключевого уровня поддержки 1.33.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – завершение боковой динамики пары и разворот курса британской валюты на подъём к целевым уровням: 1.3290; 1.3308; 1.3342 и выше.
Золото
Цены на золото вновь выросли на вчерашних торгах, зафиксировав дневной максимум на ценовом уровне 1357.49$ за унцию. Рост стоимости драгоценного металла сопровождался очередным притоком вкладов в специализированные биржевые фонды по золоту. В данный момент эти объёмы достигли максимального уровня с августа 2013 года. Только в июне приток вкладов по золоту в совокупности составил 109,6 тонн, причём последние поступления регистрировались в течение семи дней подряд. Однако в данный момент восходящий импульс кажется исчерпал себя. Котировки золота столкнулись на подъёме с сильным уровнем сопротивления 1358$ за унцию, вблизи которого резко возросли риски завершения восходящей коррекции и разворота цен на снижение в новом цикле нисходящего движения.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по ценовому уровню 1358$ за унцию.
Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем металла к следующим целям — 1362$ и 1390$ за унцию.
Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота 1349$. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение металла к таким целевым уровням, как: 1341$, 1330$, 1322$ и 1306$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем завершение текущей нисходящей коррекции металла и разворот стоимости золота на подъем к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.
Нефть
Цены на основные эталонные сорта нефти в понедельник торговались без существенных изменений. Различные драйверы перекрывали друг друга, оставляя рынок в ситуации неопределенности. Так, например, нефтесервисная компания «Baker Hughes» по итогам предыдущей недели зафиксировала рост числа буровых установок на 11 единиц, а за последние пять недель на 21 единицу до 341, что предполагает рост объемов нефтедобычи. При этом страны ОПЕК также наращивают объемы нефтедобычи, что в целом, становится общим драйвером снижения нефтяных цен. Вместе с тем, вооруженные группировки в Нигерии сообщили, что в ночь на воскресенье они атаковали 5 нефтеперерабатывающих объектов: 2 нефтяные скважины, принадлежащие компании Chevron (Шеврон) и 3 магистральных трубопровода, принадлежащие Нигерийской нефтяной корпорации. В результате подобных атак добыча нефти в стране в 2016 году сократилась на 1.4 млн. баррелей в сутки, что в целом, приводит к противоположному результату — сокращению поставок и росту нефтяных цен. Таким образом, происходящие события дают повод полагать, что пока никаких изменений в состоянии спроса и предложения не произойдет. Ежедневный уход с рынка 1.4 млн. баррелей нигерийской нефти не сможет быть компенсирован сланцевыми компаниями, даже если они вернутся к работам в прежних достаточно высоких объемах середины 2014 года (о чем речи, кстати, сейчас даже и не идет). На этом фоне участники рынка в ожидании свежих драйверов не спешили открывать новые позиции, оставляя нефть торговаться в узком боковом диапазоне вокруг ключевого уровня поддержки 49$ за баррель.
В нашем прогнозе на сегодня для WTI ожидаем разворот ценовой динамики и возобновление нисходящего движения нефти к целевым уровням 48.60$, 48.20$, 48$ и 47.75$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс
