В экономической статистике пятницы основное внимание инвесторов привлекут данные из США — по приросту ВВП за 4-й квартал; ценовой индекс ВВП; декабрьские изменения объёма заказов на товары длительного пользования; индексы экономической уверенности потребителей, оценке текущих условий и инфляционным ожиданиям — от университета Мичигана за декабрь и еженедельные данные по количеству работающих буровых установок от нефтесервисной компании «Baker Hughes».
Существенное внимание инвесторов привлечёт продолжающаяся встреча Еврогруппы (министров финансов стран-участников Европейского Союза).
Среди других показателей – Австралия опубликует индексы импортных цен и цен производителей за 4-й квартал. Япония представит декабрьские и январские индексы потребительских цен. А в Еврозоне выйдут данные по объёму кредитования частного сектора за декабрь.
EUR/USD
Расхождение в монетарных политиках между Еврозоной и США, а также политические риски в Европе, связанные с выборами во Франции, Германии и Нидерландах, продолжают оказывать неблагоприятное влияние на ценовую динамику единой валюты. В ходе вчерашних торгов евро подешевел более чем на 100 пунктов и к концу европейской сессии протестировал на снижении ценовой уровень 1.0658. Здесь курс пары стабилизировался и далее, до конца дня оставался в узком боковом диапазоне, вблизи достигнутого минимума. В этой ценовой зоне находится уровень недельного разворота 1.0663, который пока (в ожидании новых катализаторов) удерживает валюту от её дальнейшего снижения. На следующей неделе состоится заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое может определить дальнейшую судьбу доллара в том числе и в паре с евро. Напомним, что Федеральный Резерв в последнее время демонстрирует оптимистичный настрой и желание повысить ставки трижды в этом году. Если со времени последнего заседания в этом плане ничего не изменилось, доллар может получить дополнительный толчок для развития восходящей динамики по всему спектру рынка.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – продолжение нисходящего движения пары и снижение курса единой европейской валюты к ценовым уровням: 1.0653; 1.0620; 1.06; 1.0565 и, возможно, ниже.
GBP/USD
Медленно, но верно Великобритания продвигается к выходу из ЕС. Вчера британское правительство направило в парламент законопроект, запускающий процесс выхода страны из Европейского Союза. Очевидно, что ставка сделана на «мягкий» Брекзит и это реальность, с которой уже все смирились. Кроме того, оптимистичный настрой трейдеров поддерживает намеченная на сегодня встреча Терезы Мэй и Дональда Трампа. Торговое соглашение между Великобританией и США, о котором попытаются договориться лидеры 2-х стран, может сгладить неблагоприятные последствия Брекзита для британской экономики. И, наконец, экономическая статистика, опубликованная в ходе вчерашних торгов, уже привычно поддержала национальную валюту. Предварительные данные по ВВП Великобритании за период с октября по декабрь продемонстрировали рост экономики на 2.2%, а по отношению к предыдущему кварталу — на 0.6%. Оба показателя получились выше прогнозов, что способствовало укреплению валюты.
На этом фоне курс пары на вчерашних торгах возобновил рост и зафиксировал на подъёме новый 6-недельный максимум 1.2673. Последовавшая затем общая коррекция по доллару, заставила фунт остановиться и отступить. В результате, пройдя на коррекционном снижении около 120 пунктов, фунт\доллар завершил торговую сессию на ценовом уровне 1.2587.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – продолжение коррекционного снижения пары к ценовым уровням: 1.25; 1.2430; 1.24; 1.2363 и 1.2330. Далее, ожидаем разворот пары на новый этап восходящего движения в направлении ключевого уровня сопротивления 1.26.
Золото (GOLD)
Цены на драгоценные металлы попали вчера под сильное «медвежье» давление, что, по нашему мнению, объясняется ралли на фондовом рынке, где американские фондовые индексы бьют новые рекорды. Индекс «Dow Jones», например, впервые за всю его историю, преодолел отметку 20000 пунктов, и сегодня рост этого индекса продолжился. Катализатором этого процесса стала протекционистская политика нового президента Дональда Трампа, поскольку инвесторы в этой ситуации ставят на улучшение перспектив американских компаний. Ещё одним фактором снижения интереса к драгоценным металлам стал отток вкладов из специализированных биржевых фондов по золоту. На этом фоне цены на золото возобновили снижение и по итогам торгов на Нью-Йоркской бирже «Comex» зафиксировали закрытие на ценовом уровне 1188.33$ за тройскую унцию, причём, в ходе американской сессии, снижение цен достигало минимума на отметке в 1184.47$.
Сегодня на открытии торгов ближайшее значимое сопротивление для золота находилось на уровне дневного разворота 1192$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1196$; 1199$ и 1203$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне предыдущего локального минимума — 1184$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1181$; 1174$ и 1170$ за унцию.
В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – краткосрочный откат от предыдущего снижения, а затем, возобновление нисходящего движение котировок золота к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Нефть (WTI)
Цены на нефть возобновили рост и на вчерашних торгах сделали попытку вырваться из бокового диапазона. «Быкам» удалось преодолеть недельные максимумы, зафиксировав вершину подъёма на отметке 54.09$ за баррель, однако предельный ценовой уровень от 17 января (54.24$) оказался недосягаем. Рост цен всё ещё остаётся весьма шатким и ненадёжным, поскольку профицит предложения продолжает сохранять свою актуальность, даже несмотря на невероятные усилия ОПЕК +, направленные на стабилизацию рынка. И хотя участники Соглашения постоянно заявляют о том, что дисбаланс между спросом и предложением на рынке будет устранён в ближайшие месяцы, многие игроки интерпретируют эти утверждения, как вполне предсказуемую риторику для тех, кто просто пытается повысить значимость своих действий.
Против попыток роста нефтяных цен выступает и статистика. Управление энергетической информации США сообщило в среду об увеличении запасов нефти на 2.8 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 6.8 млн. баррелей, что значительно превысило ожидания. Объёмы запасов дистиллятов не изменились, хотя прогнозировалось их сокращение. Кроме того, ежедневный объём добычи нефти в США вырос на 17 тыс. баррелей, составив почти 9 млн. баррелей в сутки. Подобный новостной фон вряд ли создаёт достаточные основания для покупки углеводородов.
Таким образом, реальным драйвером, который будет способен выбить цены из диапазона, по нашему мнению, смогут стать лишь официальные данные об исполнении своих обязательства всеми странами-участниками Соглашения. Однако получим мы их только в середине февраля. До этого времени цены продолжат торговаться в диапазоне.
В нашем прогнозе на пятницу (для WTI) предполагаем – завершение текущего подъёма вблизи верхней границы ценового канала 54.30$, а затем, разворот нефтяных цен на снижение к целевым уровням: 53.70$; 53.50$; 53.25$; 53.00$ и, возможно, ниже к 52.50$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
