Форекс. Новости
В Еврозоне выйдут данные потребительского кредитования. Конфедерация британских промышленников опубликует объем реализации в розничной торговле. Вечером глава европейского Центробанка Марио Драги и представитель Банка Англии Сильвана Тенрейро выступят с заявлениями.
В США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго и показатель деловой активности в промышленной сфере ФРБ Далласа.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Пара евро/доллар открыла новую торговую неделю с уровня 1.1080. Котировки снизились на 70 пунктов после заседания ЕЦБ в прошлый четверг к недельному минимальному уровню. Европейский Центробанк снизил прогнозы роста инфляции и экономики в регионе на 2020-2021 годы. Глава ЕЦБ Марио Драги отметил риски снижения и намекнул о необходимости продолжать сверхмягкую денежно-кредитную политику.
Индекс потребительского доверия в Германии на ноябрь снизился до 9.6 пунктов, и это худший результат с 2016 года. Низкий показатель подтверждает снижение доверия к экономике Германии из-за слабых показателей, особенно в производственном секторе. Индекс деловых настроений остался без изменений по сравнению с прошлым месяцем в области минимума 2010 года.
Давление на единую валюту усиливается из-за слабых данных из Еврозоны и Германии и негативным прогнозам в краткосрочном периоде. Пара евро/доллар вышла из коррекционной фазы и возобновила снижение в рамках долгосрочного тренда. Главной поддержкой котировок станет заседание Федерального Резерва в среду, где ожидается снижение процентной ставки. Американская валюта, скорее всего, будет терять в цене на фоне приближения заседания.
В нашем прогнозе предполагаем рост пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1100, 1.1120 и 1.1140.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Пара евро/доллар открыла новую торговую неделю с уровня 1.1080. Котировки снизились на 70 пунктов после заседания ЕЦБ в прошлый четверг к недельному минимальному уровню. Европейский Центробанк снизил прогнозы роста инфляции и экономики в регионе на 2020-2021 годы. Глава ЕЦБ Марио Драги отметил риски снижения и намекнул о необходимости продолжать сверхмягкую денежно-кредитную политику.
Индекс потребительского доверия в Германии на ноябрь снизился до 9.6 пунктов, и это худший результат с 2016 года. Низкий показатель подтверждает снижение доверия к экономике Германии из-за слабых показателей, особенно в производственном секторе. Индекс деловых настроений остался без изменений по сравнению с прошлым месяцем в области минимума 2010 года.
Давление на единую валюту усиливается из-за слабых данных из Еврозоны и Германии и негативным прогнозам в краткосрочном периоде. Пара евро/доллар вышла из коррекционной фазы и возобновила снижение в рамках долгосрочного тренда. Главной поддержкой котировок станет заседание Федерального Резерва в среду, где ожидается снижение процентной ставки. Американская валюта, скорее всего, будет терять в цене на фоне приближения заседания.
В нашем прогнозе предполагаем рост пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1100, 1.1120 и 1.1140.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота закрепилась выше уровня 1500 долларов за унцию во второй половине прошлой недели. В пятницу котировки достигли максимального значения с начала октября на отметке 1518 долларов за унцию.
В данный момент главным драйвером рынка золота является предстоящее заседание Федерального Резерва в четверг. После слабых данных заказов на товары длительного пользования в США выросла вероятность снижения процентной ставки на 25 базовых пунктов. Большое значение будет иметь формулировка сопроводительного заявления FOMC, поскольку участники рынка оценивают шансы на еще одно снижение в текущем году. Президент США Дональд Трамп по-прежнему настаивает на более резких сокращениях для повышения конкурентоспособности американского экспорта.
Дальнейшее снижение процентных ставок в декабре также представляется вероятным, и возможно еще одно сокращение в начале 2020 года. Любое отклонение от этого прогноза может быть негативным для золота. Ключевыми станут данные экономического роста в США в третьем квартале этого года. Первая оценка показателя будет опубликована в среду. Любое значение в области 2.0% и выше может считаться успешным. Если рост замедлится до уровня 1.5% и ниже, тогда золото получит мощную поддержку для дальнейшего восстановления.
Существенный прогресс в торговых переговорах между США и Китаем может способствовать росту фондового рынка и негативно повлиять на привлекательность золота. Вопреки позитивным заявлениям обеих сторон пока ни одна из них не пошла на существенные уступки, поэтому до заключения финальной сделки пройдет еще немало времени.
В нашем прогнозе предполагаем рост золота к уровням сопротивления 1505, 1507 и 1510 долларов за унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти WTI достигла недельного максимума 56.65 долларов за баррель к закрытию недельной сессии в пятницу.
Еще одним фактором в пользу роста котировок стало резкое снижение количества активных буровых установок в США на прошлой неделе сразу на 17 единиц. Сокращение числа буровых свидетельствует потенциал замедления темпа добычи и оказывает поддержку нефти с начала года. Увеличение запасов сырья в США и возможное увеличение объемов сокращения добычи странами ОПЕК привели к росту цен почти на 6% на прошлой неделе.
Дополнительное снижение объемов добычи нефти странами ОПЕК+ может быть связано с опасениями слабого роста спроса в 2020 году. Руководители картеля обсудит этот сценарий 5-6 декабря в Вене. Также сообщается, что Саудовская Аравия настаивает на выполнении текущего соглашения всеми странами, в частности Ираком и Нигерией. Сейчас они не полностью выполняют взятые на себя обязательства, согласно октябрьскому отчету Международного энергетического агентства.
В первой половине новой недели сохранится тенденция восстановления нефтяных рынков. Фундаментальные факторы поддерживают рост цен, ожидания сделки между США и Китаем нивелируют опасения низкого спроса на сырье. Единственным резко негативным фактором для нефти может стать обострение конфликта на Ближнем Востоке.
В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста нефти WTI к уровням сопротивления 56.80, 57.00 и 57.30 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютный рынок восстановился в выходные, причем наибольший рост пришелся на биткойн. Цена главной криптовалюты вернулась к уровню сопротивления 9 500 долларов. Эфириум вырос к отметке 183 доллара, а XRP достигла уровня 29.75 центов. Общая капитализация криптовалют составила 251 миллиард долларов.
В ночь на 26 октября цена биткойна на короткое время достигала отметки 10 300 долларов. Рост составил более 40% за сутки, после чего последовала коррекция. Это крупнейшее суточное ценовое движение с мая 2011 года. По мнению многих аналитиков, причиной такого резкого подъема стало заявление лидера Китая Си Цзиньпина, в котором он поддержал развитие технологии блокчейна. В пользу этого предположения говорит тот факт, что альткойны выросли в цене значительно скромнее биткойна. На фоне резкого роста рынка на площадке Bakkt был установлен новый дневной рекорд по объему торгов.
Разработчики эфириума запланировали активацию хардфорка Istanbul в основной сети ориентировочно на 4 декабря. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств апдейт перенесут на 8 января. Ранее хардфорк в тестовой сети привел к разделению на две цепи.
В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост биткойна к уровням сопротивления 9 600, 9 650 и 9 750 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 185, 187 и 190 долларов, а XRP – к отметкам 30.00, 30.30 и 31.00 центов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
