В экономическом календаре вторника – в центре внимания инвесторов окажется решение Банка Японии по основной процентной ставке; комментарий по кредитно-денежной политике и данные по ежегодному приросту монетарной базы. Изменения по ставке также не ожидаются, норматив её будет сохранён на прежнем уровне – минус 0.1%. Кроме того, будут опубликованы перспективы экономической активности и цен, а также состоится пресс-конференция главы Банка Японии – Харухико Курода.
Значительный интерес вызовет также решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменения ставки не ожидаются, норматив её, по всей вероятности, будет сохранён на прежнем уровне — 1.5%.
Существенное внимание привлечёт публикация в Австралии, Японии, Китае, Великобритании, Швейцарии, Канаде и в США – октябрьских индексов деловой активности в производственной сфере.
Среди других показателей – Китай опубликует октябрьский индекс деловой активности в непроизводственной сфере. В Австралии выйдет индекс цен на сырьё. Швейцария обнародует сентябрьские изменения объёма розничной торговли. Канада отчитается по августовским изменениям объёма ВВП. А в статистике из США выйдут — производственный индекс ISM за октябрь; ценовая составляющая индекса ISM; за июль сентябрьские изменения объёма расходов в строительном секторе и индекс экономического оптимизма на ноябрь.
Сегодня же состоится выступление главы Банка Канады Стивена Полоза.
EUR/USD
Понедельник по рыночной традиции – день коррекции. Участники рынка игнорировали всю выходящую статистику, и корректировали свои позиции после пятничного ослабление американского доллара. Курс пары евро\доллар на этом фоне снижался от максимального уровня пятницы 1.0991 и к концу европейской сессии протестировал минимальный дневной уровень на отметке 1.0936. Опубликованная в Еврозоне статистика, в целом, показала весьма позитивные результаты. Прирост ВВП за 3-й квартал составил 1.6% — в годовом и 0.3% — в квартальном исчислении, что соответствовало прогнозам аналитиков. Индекс потребительских цен также вырос по региону на 0.5% в годовом исчислении. «Быки» попытались использовать экономический рост и восстановить дневные потери. Отчасти, им это удалось. Котировки единой европейской валюты достигли на подъёме зоны утренних максимумов (1.0983), но встретив здесь «жёсткий» отпор «медведей» возобновили снижение. Других драйверов «быки» не имели. Недавние комментарии официальных лиц ЕЦБ также не представили никакой новой информации, продолжая подчёркивать, что любое решение по денежной политике будет принято на заседании в декабре. На этом фоне коррекция евро против американского доллара возобновилась, не выходя, впрочем, из текущего дневного диапазона и сохраняя потенциал дальнейшего роста.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем – завершение коррекционного отката пары от её предыдущего роста и разворот курса единой европейской валюты на подъём к целевым уровням: 1.0991; 1.1034 и 1.1070.
GBP/USD
Сторонники выхода Великобритании из ЕС на прошлой неделе набросились с критикой на главу Банка Англии Марка Карни, поскольку вопреки прогнозам регулятора, после референдума экономика Великобритании не только не ухудшилась, но и заметно укрепилась. На рынке даже поползли слухи о том, что Карни не доработает полный восьмилетний срок, а уйдёт в отставку после пяти лет на посту председателя. На выходных Банк Англии опроверг эти слухи, однако в личных беседах Карни подтвердил, что может сделать заявление об этом в ближайшие дни. На этом фоне давление на британскую валюту сохраняется, продолжая формировать ценовую динамику пары в узком боковом диапазоне. На азиатской сессии в понедельник валюта тестировала минимум на ценовом уровне 1.2143, однако в ходе торгов «быкам» удалось несколько укрепить позиции фунта, завершив сессию вблизи верхней границы диапазона 1.2235.
В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – продолжение восходящей динамики пары и подъём курса британской валюты к целевым уровням: 1.2248; 1.2276; 1.23 и 1.2330. Далее, ожидаем пробой нижней границы диапазона коррекции (1.2085) и снижение ключевому уровню поддержки 1.20.
Золото (GOLD)
Неопределённость ситуации относительно возможных итогов президентских выборов в США, которой способствует новый этап расследования электронной переписки кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, оказала на вчерашних торгах поддержку «быкам» на рынке драгоценных металлов. Выборы президента США состоятся уже на следующей неделе, 8 ноября. При этом совместный опрос газеты «Washington Post» и телеканала «ABC News», опубликованный в эти выходные, показал, что Хиллари Клинтон лишь на 1% опережает своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа. Рынок ранее уже заложил в цену вероятность избрания г-жи Клинтон и, теперь, вероятность того, что Трамп также может претендовать на победу, создала достаточно сильную неопределённость, подталкивающую инвесторов переводить капиталы в более защищённые активы. Золото на этом фоне прервало утреннее падение и от достигнутого минимума 1271.20$ вернулось в зону дневных максимумов, завершив торговую сессию на ценовом уровне 1276.16$ за тройскую унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на ценовом уровне – 1278$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1281$; 1284$; 1288$ и 1295$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота – 1276$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1273$; 1270$; 1265$ и 1261$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем – возобновление роста стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.
Нефть (WTI)
На Венской встрече, прошедшей в эти выходные дни, страны, не являющиеся членами ОПЕК:Азербайджан, Бразилия, Казахстан, Мексика, Оман и Россия отказались взять на себя обязательство сократить или заморозить производство, пока соглашение об этом не будет достигнуто между странами-членами организации производителей нефти. При этом в самой ОПЕК пока что никто не принял предложение Саудовской Аравии сократить производство на 4%. Ирак и Иран продолжают настаивать на освобождении себя от обязательств по сокращению добычи. Таким образом, после встречи в Вене возможность заключения всестороннего соглашения об ограничении добычи оказалась в тупике. Многие участники рынка уже открыто сомневаются, сможет ли картель вообще достигнуть консенсуса по вопросу сокращения производства чёрного «золота». На торгах в понедельник информация об этом вызвала резкое падение котировок нефти. Стоимость декабрьских фьючерсов WTI на Нью-Йоркской товарной бирже «NYMEX» снизилась на 2.10$ — до уровня 46.79$ за баррель. Цены на декабрьские фьючерсы марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже «ICE» снизились на 2.28$ — до уровня 48.45$ за баррель.
В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем – завершение текущего снижения и разворот цен на коррекционный подъём к целевым уровням: 47.50$; 47.75$; 48$ и 48.50$ за баррель. Далее, ожидаем возобновление снижения котировок нефти к предыдущему локальному максимуму 46.79$ и ниже.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
