Форекс. Новости
В Австралии выйдет индекс активности в строительном секторе от AiG и данные ипотечных кредитов. В Новой Зеландии состоится заседание Резервного Банка, станет известным решение регулятора по процентной ставке, позиция по кредитно-денежной политике и сопроводительное заявление Банка.
В Германии опубликуют данные промышленного производства, а в Великобритании – индекс цен на жилье Halifax. Представитель ЕЦБ Бенуа Кер выступит с речью.
В Канаде выйдет индекс деловой активности Ivey. В США опубликуют данные объемов потребительского кредитования. Управление энергетической информацией представит изменения коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс пары евро/доллар продолжил расти во вторник и достиг уровня сопротивления 1.1250, после чего развернулся и снизился к точке открытия сессии на отметке 1.1200. Вероятно, этот сильный уровень ограничит восходящую коррекцию пары, которая продолжит снижаться на фоне давления на европейскую валюту.
Объем производственных заказов в Германии неожиданно вырос на 2.5% в июле, максимального значения с начала 2018 года. В прошлом месяце показатель снизился, и по прогнозам ожидалось слабое восстановление на 0.5%. Объем промышленных заказов в Германии не является ключевым показателем, но достаточно важен для определения общего уровня экономического роста Еврозоны. После значительного замедления в автомобильном секторе Германии и роста опасений ввода торговых пошлин на импорт машин в США, показатели восстановились, хотя производственная активность в регионе в целом остается низкой.
Котировки пары евро/доллар вернулись в диапазон выше недавнего сильного уровня поддержки 1.1110. Рост пары более чем на 200 пунктов за последние несколько дней был вызван новыми пошлинами США на импорт товаров из Китая. Мировые и американские фондовые рынки значительно просели, а снизившаяся доходность государственных облигаций США отражала рост вероятности еще одного снижения процентной ставки в сентябре. Падение доходности облигаций оказало давление на американскую валюту и привело к росту курса евро/доллар до самого высокого уровня с середины июля.
В нашем прогнозе на среду предполагаем рост котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1220, 1.1240 и 1.1260.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Британская валюта незначительно укрепилась в понедельник по отношению к американской, курс пары фунт/доллар вырос к уровню сопротивления 1.2150.
Котировки консолидируются в узком боковом диапазоне после снижения на прошлой неделе к уровню двухлетнего минимума на отметке 1.2079. Глобальный нисходящий тренд пары сохраняет силу, поскольку давление на британскую валюту будет расти на фоне приближения срока выхода страны из состава Евросоюза.
Правительство Великобритании открыто Евросоюзу для заключения нового соглашения об условиях Brexit. Представитель британского кабинета министров заявил, что сделка с ЕС остается приоритетным вариантом завершения выхода страны из сообщества. При этом представитель Евросоюза отметил, что, по его мнению, Великобритания рассматривает Brexit без сделки в качестве основного сценария.
Котировки пары фунт/доллар торгуются значительно ниже уровня двухсотдневной скользящей средней линии по значению 1.2220. В краткосрочной перспективе пара может вырасти в рамках коррекции к этой отметке, но вряд ли имеет потенциал дальнейшего восстановления. До конца октября фунт останется под давлением, если не произойдет критичных изменений, и Евросоюз с Великобританией не придут к компромиссному решению. С большой вероятностью пара опустится ниже уровня 1.2000, а в случае жесткого Brexit может упасть в диапазон 1.1000 – 1.1500.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2140, 1.2120 и 1.2100.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота в понедельник достигла нового многолетнего максимума на уровне 1475 долларов за унцию, после чего незначительно откатилась к отметке 1472 доллара.
К торговому противостоянию США и Китая добавились испытания ракет Северной Кореи, и это еще сильнее повысило спрос на безопасные активы. Япония назвала новые испытания серьезной угрозой, а представитель администрации Трампа заявил, что США внимательно следят за ситуацией. Не исключено, что к конфликту на Ближнем Востоке скоро добавится еще одна точка напряженности.
После объявления о новых тарифах на импорт в США из Китая в размере 10% и искусственного снижения курса юаня к минимуму за 11 лет растут ожидания еще одного снижения процентной ставки в США в ближайшие месяцы. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил вчера, что инфляционное давление остается низким и могут потребоваться дополнительные меры смягчения кредитно-денежной политики. Еще одно снижение ставки заложено в текущие цены и вряд ли приведет к сильному росту цены золота. В то же время, развитие торговой войны США и Китая и ожидания замедления роста мировой экономики обеспечат высокий спрос на золото и вероятный рост к уровню сопротивления 1500 долларов до конца 2019 года.
В нашем прогнозе на среду предполагаем рост цены золота к уровню сопротивления 1475 долларов за унцию, после чего ожидаем разворота и снижения котировок к отметкам 1470 и 1467 долларов.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти марки WTI снизилась и во вторник до отметки 53.60 долларов за баррель. Цена нефти марки Brentзакрепилась ниже уровня 60 долларов за баррель.
Катализатором падения на этот раз стал ответ Китая на объявленные США тарифы. Китай позволил юанюобесцениться по отношению к доллару до минимума за 11 лет. Администрация Трампа назвала Китай валютным манипулятором, и пообещала новые меры в ответ на девальвацию юаня. Вероятно, Трамп продолжит давить на Федеральный резерв, чтобы снова снизить процентные ставки.
Во вторник США объявили о полном экономическом эмбарго против Венесуэлы, резко обострив конфронтацию между двумя странами. Согласно новому документу, все государственные активы Венесуэлы будут заморожены, и любые сделки с правительством страны будут объявлены незаконными. Администрация Трампа продолжает вести сложную двойную борьбу против нефтяной промышленности, с одной стороны, повышая пошлины на китайские товары, что ведет к падению спроса на сырье, а с другой, налагая санкции на Иран и Венесуэлу, что ведет к сокращению предложения на мировом рынке. Пока Трамп выигрывает эту борьбу у ОПЕК, поскольку благодаря его действиям цены на нефть Brent опустились ниже критического уровня 60 долларов за баррель.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее падение цен на нефть марки WTI к уровням поддержки 53.40, 53.20 и 53.00 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Основные криптовалюты незначительно снизились в цене во вторник после роста накануне. Bitcoin преодолел уровень сопротивления 12 000 долларов, но не смог закрепиться и опустился к отметке 11 700. Ethereumснизился к уровню 228 долларов, а XRP достиг отметки 0.3130 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 306 миллиардов долларов.
Торговая война США и Китая может стимулировать дальнейший рост цены Bitcoin. В последнее время главная криптовалюта демонстрирует положительную корреляцию с золотом и отрицательную с фондовыми рынками. На фоне роста волатильности рынка акций инвесторы вкладываются в более безопасные активы, такие, как золото и облигации, и все чаще обращаются к Bitcoin.
Совет управляющих ФРС сообщил о том, что американский Центробанк планирует разработать собственную платежную сеть, которая позволит любому американскому банку предоставлять клиентам практически мгновенные платежи. Новая сеть с рабочим названием FedNow Service, станет инфраструктурой, позволяющей поставщикам финансовых услуг разрабатывать собственные платежные решения. Запуск сети ориентировочно должен состояться в 2023-2024 годах. Одновременно с этим, ФРС рассматривает возможность круглосуточной работы Федеральной автоматизированной системы денежных переводов и Национального расчетного сервиса, которые обеспечивают платежи между кредитными и другими финансовыми организациями.
В нашем прогнозе на среду предполагаем рост цены Bitcoin к уровням сопротивления 11 800, 11 900 и 12 000 долларов, Ethereum к отметкам 230, 232 и 235 долларов, и XRP к уровням 0.3160, 0.3200 и 0.3250 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
