Форекс. Новости
В Японии опубликуют расходы домохозяйств и сальдо баланса внешней торговли. В Австралии выйдет показатель числа вакансий, индексы условий и уверенности в деловой среде Национального Банка. В Китае станет известным индекс PMI Caixin в секторе услуг.
В Великобритании опубликуют данные розничных продаж и пройдет выступление главы Банка Англии Марка Карни. В Швейцарии опубликуют уровень безработицы, а в Германии – уровень промышленного производства. В Еврозоне состоится заседание ЕЦБ, напрямую не связанное с вопросами монетарной политики. В Швеции обнародуют данные промышленного производства.
В Канаде выйдут данные начатого строительства домов. В США опубликуют показатель цен производителей, индекс розничных продаж Redbook и индикатор делового оптимизма NFIB. Глава ФРС Джером Пауэлл повторно выступит с заявлением. Американский нефтяной институт представит запасы нефти на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Начало недели оказалось традиционно спокойным на рынках, волатильность многих активов была невысокой. Пара евро/доллар практически не изменилась в цене, и укрепилась к отметке 1.0980 менее чем на 10 пунктов.
Евро отреагировал небольшим снижением на падение производственных заказов в Германии. Показатели снизились на 0.6% по сравнению с прошлым месяцем и не оправдали прогнозы. Данные за июль были пересмотрены с небольшим повышением, но остались в зоне отрицательных значений. Замедление промышленного сектора угрожает немецкой экономике рецессией, и это негативно отразится на всем регионе. Индикатор уверенности инвесторов Sentix опустился к уровню -16.8, худшему значению с 2013 года. Замедление экономического роста, слабая инфляция и кризис производства в Еврозоне определяют слабую перспективу на ближайшие полгода.
В подобных условиях единая валюта остается под давлением. Даже ожидания двойного снижения процентной ставки в США не помогают евро восстановиться. Коррекция пары вероятнее всего продлится до уровня 1.1030, после чего котировки развернутся в новую фазу снижения. Основными поддержками курса евро/доллар в среднесрочной перспективе станут отметки 1.0890 и 1.0800.
В нашем прогнозе предполагаем продолжение коррекционного роста пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1000, 1.1015 и 1.1030.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Пара фунт/доллар торгуется в диапазоне у сильного уровня 1.2300. До развязки Брекзита остается все меньше времени, растет вероятность новой отсрочки на 2020 год.
Если британское правительство сделает запрос о переносе Брекзита, тогда Евросоюз практически наверняка согласится ее предоставить, поскольку это отвечает интересам Брюсселя. Таким образом, с большой вероятностью дата выхода Великобритании из ЕС снова будет сдвинута на три или даже на шесть месяцев. Формальной причиной для отсрочки станут последние предложения Лондона, которые могут послужить основой для дальнейших доработок соглашения. Очевидно, что для этого потребуется больше времени, чем те три недели, которые остаются до 31 октября.
Последнее предложение премьер-министра Бориса Джонсона представляет собой альтернативу механизму бэкстоп, который до сих пор является главной проблемой на переговорах Великобритании с ЕС. Согласно варианту Джонсона, Северная Ирландия покинет таможенный союз после истечения переходного периода, а на территории всего острова будет введен особый торговый режим.
Официальное объявление о переносе сроков выхода Великобритании из содружества придаст восходящий импульс фунту против доллара. Пара может вернуться в область недавнего локального максимума на 1.2580. Дальнейшее восстановление будет ограничено, поскольку Банк Англии может снизить процентную ставку в качестве меры против сокращения роста инфляции и замедления экономики страны.
В нашем прогнозе ожидаем роста пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2320, 1.2340 и 1.2370.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Золото открыло новую торговую неделю снижением цены почти на 1%. Котировки опустились ниже уровня 1500 долларов за тройскую унцию к отметке 1491 доллар.
По мнению аналитиков банка BNP Paribas, рост экономики США замедляется, и эта тенденция сохранится под влиянием сокращения роста корпоративных инвестиций, прибыли компаний и снижения доступности жилищного строительства. Потребительские расходы останутся устойчивыми, а торговый спор с Китаем является главной причиной замедления. Вскоре начнется новый этап переговоров двух стран, но рынки не ждут какого-либо реального прогресса. Ожидается, что инфляция в ближайшее время упадет, и Федеральный Резерв снизит целевую ставку один раз на 0.25% в этом году и еще дважды в 2020 году.
Изменение ставки в США остается основным фактором неопределенности. Участники рынка расходятся в прогнозах по поводу количества снижений в оставшееся время до конца года. В частности, Nordea Markets ожидает, что ФРС снизит процентные ставки в октябре и в декабре. Ухудшение макроэкономического импульса и жесткий прессинг администрации Дональда Трампа могут влиять на принятие решений Федерального Резерва, особенно в условиях неопределенности с ростом потребительских цен. По мнению некоторых членов правления ФРС, еще два сокращения в октябре и декабре могут предотвратить рецессию. В этом случае рост экономики в США замедлится, но риск рецессии будет сведен к минимуму. Двойное снижение ставки станет положительным импульсом для золота и позволит котировкам закрепиться выше ключевого уровня 1500 долларов за унцию.
В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение золота к уровням поддержки 1490, 1488 и 1485. В дальнейшем ожидаем разворота около сильной поддержки 1485 долларов и восстановления цены к уровню 1500.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Нефть WTI выросла в понедельник к сопротивлению 54.00 долларов за баррель, но не смогла удержать позиции и опустилась к уровню открытия сессии на отметке 52.80 долларов. Внутридневное укрепление котировок было вызвано беспорядками в Ираке и опасениями перебоев с поставками, которые пока не оправдались.
В сентябре ОПЕК сократила добычу сырой нефти максимальным объемом за 17 лет из-за атак на инфраструктуру крупнейшего производителя Саудовской Аравии. В итоге добыча в королевстве снизилась в прошлом месяце на 1.32 миллионов баррелей в сутки. Также в сентябре производство сырья в Венесуэле сократилась еще на 100 000 баррелей в сутки, а добыча сырой нефти в Иране опустилась на 70 000 баррелей. В то же время Нигерия и Ирак снова не выполнили свои квоты, хотя и снизили объем добычи. Глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо пообещал, что уровень исполнения соглашения сделки превысит 136% до конца года.
Падение нефтяных цен остановилось, котировки консолидируются в диапазоне 51.00 – 53.00 долларов за баррель. В краткосрочной перспективе можно предположить рост нефти WTI к уровню сопротивления 55.00 долларов. Волатильность рынков остается высокой. Геополитический аспект уступает опасениям сильного падения спроса на нефтепродукты из-за замедления мировой экономики, но новый конфликт на Ближнем Востоке может изменить ситуацию на рынке в любой момент.
В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста нефти WTI к уровням сопротивления 53.00, 53.30 и 53.50 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Понедельник стал первым по настоящему успешным торговым днем для криптовалютного рынка за последние недели. Биткойн развернулся от уровня поддержки 8 000 долларов и достиг отметки 8 300. Эфириум укрепился к отметке 181 доллар, а XRP прибавила в цене сразу 8% и достигла уровня 27.50 центов. Общая капитализация рынка криптовалют увеличилась к отметке 223 миллиарда долларов.
Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что страна не должна отстать от других государств или частных компаний с выпуском собственной криптовалюты. В сентябре правительство Германии приняло стратегию регулирования блокчейна, которая запрещает в стране выпуск любых параллельных цифровых валют. Новая стратегия стала реакцией на проект Libra. Министр финансов Франции заявил, что развитие Libra на территории Европы заблокируют, а Еврокомиссия уже начала антимонопольное расследование в отношении еще не существующего стейблкойна Facebook. Главным плюсом опасений ведущих стран Евросоюза по поводу Libra может стать быстрая разработка собственной цифровой валюты.
Вчера в Нью-Йорке был подан групповой иск против криптовалютной биржи Bitfinex и эмитента стейблкойна Tether на 1.4 миллиарда долларов. Компании и их руководителей обвинили в нарушении закона США о товарных биржах, отмывании денег, рыночных манипуляциях за счет эмиссии стейблкойна и умышленном обмане инвесторов. Участники иска, которые не являются клиентами биржи, также предъявили компаниям обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. Подобный иск может оказать давление на рынок криптовалют, особенно в условиях нестабильности в последнее время.
В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее восстановление биткойна к уровням сопротивления 8 350, 8 400 и 8 500 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 183, 185 и 187 долларов, а XRP – к уровням 28.00, 28.50 и 29.00 центов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
