Форекс. Новости
В Австралии выступит глава Резервного Банка Филип Лоу.
В Германии выйдут данные производственных заказов.
США опубликуют торговый баланс, данные производительности труда без учета сельскохозяйственного сектора и затраты на единицу рабочей силы. Канада обнародует индекс деловой активности Ivey и данные разрешений на строительство. В этот же день выступит член совета управляющих Банка Канады Тимоти Лейн. Управление энергетической информацией отчитается запасам нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Котировки пары евро/доллар продолжили снижаться во вторник и достигли отметки 1.1412 к окончанию дня.
Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны снизился в январе к уровню 51.0. Падение показателя продолжается с февраля прошлого года, характеризуя замедление экономического роста в регионе, в частности, в промышленном секторе. Примечательно, что падение деловой активности сопровождается ростом рабочих мест в промышленной сфере. Лишь в Италии зафиксировано первое сокращение рабочих мест с сентября 2015 года.
Розничные продажи в Еврозоне в декабре снизились на 1,6% против ноябрьского значения. Снижение декабря стало максимальным с мая 2011 года. Самый значительный вклад в сокращение показателя внесла Германия, где в декабре розничные продажи упали до минимума с 2007 года. Рост продаж в Еврозоне был отмечен лишь в энергетическом секторе из-за снижения цен на нефть.
Индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны незначительно вырос, но остается у минимальных значений с 2014 года. Наибольшее снижение было зафиксировано в Италии и Франции. А в Германии и Испании зафиксирован рост активности в сфере услуг.
Пара евро/доллар остается в широком торговом диапазоне, и в данный момент котировки двигаются к нижней границе диапазона на отметке 1.1270. До конца недели не ожидается важных макроэкономических публикаций в Еврозоне, поэтому дальнейшая динамика пары будет зависеть больше от американской валюты.
В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1400, 1.1380 и 1.1350.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар резко снизился во вторник, преодолел ключевой уровень поддержки 1.3000 и достиг поддержки 1.2950.
Как и предполагалось, индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании снизился к уровню 50.1. Показатель достиг минимального значения с 2016 года. Индексы деловой активности в трех основных секторах британской экономики снизились в январе, что говорит о возможном начале серьезной рецессии. Отсутствие какой-либо ясности в переговорах по Brexit остается основной причиной падения макроэкономических показателей в Великобритании. И поскольку отделение от Евросоюза может растянуться еще на два года, перспективы британской экономики остаются крайне неопределенными.
Инициатива в переговорах находится сейчас в руках Евросоюза. Текущее положение дел устраивает именно ЕС, так как ситуация с «бэкстопом» подразумевает сохранение свободной границы между Ирландией и Северной Ирландией и отвечает интересам европейского сообщества. Согласно вчерашнему заявлению администрации премьер-министра Терезы Мэй, Великобритания будет добиваться от Евросоюза юридических гарантий того, что ЕС не станет бесконечно продлевать «бэкстоп» для Северной Ирландии в том случае, если Палата общин одобрит проект соглашения о Brexit. В четверг Мэй посетит Брюссель для переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Главными темами обсуждения будут «бэкстоп» и альтернативы отсутствия жесткой границы с Ирландией.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем продолжения снижения котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2930, 1.2900 и 1.2875.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Золото торговалось в узком боковом диапазоне во вторник, практически не изменилось в цене и завершило торговую сессию на отметке 1314 долларов за тройскую унцию.
По мнению большинства экспертов, цена золота консолидируется перед значительным рывком вверх. Уровень 1300 долларов за унцию является ключевой поддержкой для золотав краткосрочной перспективе, ниже которой падение маловероятно. Согласно отчету Всемирного совета, добыча золота в мире по итогам 2018 года установила новый рекорд за всю историю, даже вопреки снижению показателя в Китае. Согласно данным отчета, в 2018 году добыча золота выросла на 1% по сравнению с предыдущим годом. Добыча золота в Китае (крупнейшего производителя драгоценного металла) снизилась сразу на 9%. Это связано, в первую очередь, с ужесточением требований по защите окружающей среды в этой стране.
Вместе с ростом производства увеличивается и спрос на золото, особенно инвестиционное. Центробанки стран резко увеличили покупки золота в прошлом году, прирост составил 74%. Крупные покупки регуляторов говорят о вероятном начале глобальной рецессии в экономике в ближайшее время, что еще более стимулирует интерес к золоту и рост цен.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительное снижение котировок золота к уровням поддержки 1312, 1310 и 1307 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Котировки нефти марки WTI снова опустились во вторник и достигли отметки 63.65 долларов за баррель к окончанию торговой сессии.
Несмотря на локальное снижение нефтяных цен, подавляющее большинство фундаментальных факторов говорят в пользу дальнейшего роста котировок. Организация стран экспортеров нефти вместе с союзниками значительно уменьшила добычу нефти. В январе 2019 года добыча сырья сократилась на максимальное значение за два года. В совокупности все участники ОПЕК выполнили условия согласованной в декабре сделки на 80%. В январе поставки нефти 14 членов ОПЕК упали на 930 000 баррелей в сутки до 31,02 миллионов баррелей. Крупнейший экспортер картеля Саудовская Аравия сократила добычу сильнее, чем обещала. Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт также добились значительного снижения поставок в рамках соглашения, превысив взятые обязательства. Кроме сокращения добычи добавилось снижение производства в странах, которые были освобождены от соглашения ОПЕК+. Добыча упала в Иране (под санкциями США), в Ливии, где из-за беспорядков крупнейшее нефтяное месторождение страны не использовалось в течение месяца, и в Венесуэле (санкции США). Прогнозы на февраль предполагают дальнейшее снижение производства сырья в этих странах.
Нефтяная промышленность Венесуэлы вообще находится на грани коллапса из-за американских санкций. Из-за невозможности экспорта нефть скапливается во внутренних хранилищах Венесуэлы и на танкерах в Мексиканском заливе. Добыча венесуэльской нефти будет неуклонно снижаться, и даже отмена санкций не позволит быстро восстановить темпы производства.
В нашем прогнозе на среду предполагаем продолжение восходящего тренда нефти марки WTI и рост котировок к уровням сопротивления 63.80, 64.00 и 64.25 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютный рынок продолжает оставаться во флете с начала новой недели. Во вторник большинство активов торговались с незначительным понижением. Котировки Bitcoinснизились к уровню 3465, Ethereum снизился к отметке 107, а цена XRP опустилась к отметке 0.3000 долларов.
С момента токенсейла цена монеты BitTorrent выросла почти в 10 раз. На данный момент BTT торгуется в районе 0.00116 долларов, за последние сутки рост составил 65%. Монета в данный момент торгуется на Binance, UPbit, OKEx и нескольких других биржах. По данным CoinMarketCap, объем торгов за последние 24 часа достиг 590 миллионов долларов.
В одном из протоколов Ethereum была обнаружена уязвимость, угрожающая безопасности всей экосистемы. В частности, под угрозой взлома оказались сервисы MyEtherWallet, MyCrypto и Infura. В настоящий момент неполадка уже исправлена, злоумышленники не успели ей воспользоваться. Напомним, что в январе из-за критической уязвимости в улучшении системы, позволяющей хакерам похищать пользовательские средства, на неопределенное время был отложен хардфорк сети Ethereum Constantinople.
Швейцарский криптовалютный банк Seba Crypto AG подписал соглашение со швейцарским ипотечным банком, в рамках которого поможет в разработке основной информационной системы под названием Finstar. Сообщается, что децентрализованные решения Seba будут внедрены в систему Finstar. Кроме того, в рамках соглашения банк Seba сможет использовать традиционные финансовые сервисы Finstar. Также с помощью системы Finstar планируется обрабатывать и хранить криптовалютные транзакции. Проект должен быть завершен уже во втором квартале этого года. Ранее сообщалось, что банк Seba заключил партнерское соглашение с подразделением шведской компании Loomis Group, ведущего мирового поставщика логистических решений. В рамках нового сотрудничества компании будут работать над созданием высоконадежного холодного хранилища для криптовалют «Level A». Даже вопреки падению криптовалютного рынка криптовалютные и блокчейн-стартапы продолжают активно расширяться в Швейцарии.
В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейшее снижение криптовалютных активов. Ожидаем снижения котировок Bitcoin к уровням 3450, 3420 и 3400 долларов, падение Ethereum к отметкам 105, 102, 100, и снижение XRP к уровням 0.2975, 0.2950 и 0.2920 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
